Автопром "Турецкий вояж"


Журнал «Автоперевозчик» и дирекция Международного автотранспортного форума приняли участие в Торговой миссии в Турции

 

Александра НОВИЧКОВА

 

 

Ни для кого не секрет, что Турецкая Республика уже не первый год привлекает огромное количество туристов, славится своим текстилем, занимает шестое место по объему продукции среди стран, выпускающих хлопок, является крупнейшим в мире производителем и экспортером фундука и абрикосов. Это транспортный коридор и терминал, расположенный между Европой, Центральной Азией и Ближним Востоком. Но вот о том, что Турция – это автомобилестроительное государство, обладающее хорошо продуманной транспортной и промышленной инфраструктурой, знает далеко не каждый. Восполнить этот пробел взялась Ассоциация экспортеров Турции «Улудаг» (OIB). Эта организация представляет турецкий автопром c апреля прошлого года в России и оказывает поддержку турецким поставщикам в их инвестиционных проектах. Исполнительным директором Ассоциации «Улудаг» в России является Эврен Беленлиоглу, который очень профессионально и энергично занимается продвижением турецких компаний (автопроизводителей и производителей компонентов). По его приглашению журнал «Автоперевозчик» и дирекция Международного автотранспортного форума (МАФ) приняли участие в Торговой миссии России в Турции.

 

Журнал «Автоперевозчик» стал единственным профессиональным изданием, приглашенным посетить Турцию в рамках Торговой миссии. Среди участников турецкого вояжа представители OIB, российских автопроизводителей, в числе которых АМО «ЗИЛ», КАМАЗ, Sollers, «Волжанин», крупнейший дилер иностранных автомобилей в России – группа компаний «Рольф», а также члены Ассоциации европейского бизнеса в России, члены Правительства и работники компаний Самарской области, полномочный представитель республики Татарстан в Турецкой Республике и другие. Мероприятие преследовало несколько целей, среди которых налаживание торговых отношений между российскими и турецкими автопроизводителями, двухсторонний обмен информацией о российском и турецком автопроме, а также деловые встречи разных компаний.

 

Между Европой и Азией

За последние пять лет объем внешней торговли Турции вырос на 216 %, экспорт в соседние страны – на 478 %, импорт из соседних стран – на 340 %. Турецкая экономика занимает 15 место среди крупнейших экономик мира. На данный момент Россия экспортирует в Турцию в пять раз больше, чем Турция в Россию (в 2008 г. объем экспорта России в Турцию составил 31,4 млрд долл. США, тогда как в обратном направлении – 6,5 млрд). Турецкая сторона рассчитывает повысить уровень экспорта в Россию с помощью турецкого автопрома.

Начало развитию турецкого автопрома было положено полвека назад. Именно в 60-е годы стала осуществляться сборка коммерческих автомобилей и автобусов группами компаний, среди которых Ford, Chrysler, BMC, Mercedes-Benz и Deutz. Десятилетие спустя в страну начали поставляться и локализовываться такие бренды, как Fiat и Renault (легковые автомобили), а также John Deere (спецтехника). В 80-е происходит модернизация и увеличение производственных мощностей. На сцене турецкого автопрома появляются машины марок Volvo, Leyland, Isuzu, MAN, Mitsubishi и Iveco. Полная интеграция Турции в мировое производство произошла в 90-е годы. В стране появляются бренды Land Rover, Opel, Toyota, Honda и Hyundai, в 2000-е – Peugeot.

Поскольку в 1996 г. Турция стала полноправным участником Таможенного союза ЕС, между странами Евросоюза и Турцией осуществляется беспошлинный ввоз продукции. Благодаря этому 80 % от общего объема выпускаемых в стране товаров и услуг поставляется в Европейский союз, в частности в Италию, Францию, Польшу, Англию и Германию. Среди 27 стран ЕС Турция занимает пятое место по объему производства автомобилей. При этом на первое место вышли автобусы, на второе – легкие грузовики, на третье – тяжелые машины. Для страны автопром стал главной отраслью, поскольку 17 % от общего объема экспорта Турции занимает именно она.

 

Объем экспорта автомобилей из Турции в другие государства, млрд долл. США

Годы

2003 

2004

2005

2006

2007

2008

Экспорт

5,3

8,3

9,6

11,9

15,9

18,3

Импорт

5,4

10,2

10,6

11,4

12,4

12,8

Всего

-0,1

-1,9

-1,0

+0,5

+3,5

+5,5

 

Статистика турецкого рынка автомобилей в 2004 – 2008 гг., тыс. шт.

Годы

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

Производство

Всего

823,4

879,5

987,6

1099,4

1147,1

Легковые автомобили

447,2

453,7

545,7

634,9

621,5

Коммерческие автомобили

376,2

425,8

441,9

464,5

525,5

Импорт

Всего

432,3

438,1

384,3

359,1

306,0

Легковые автомобили

311,7

301,9

255,5

236,7

206,7

Коммерческие автомобили

120,6

136,2

128,8

122,4

99,3

Продажа

Всего

745,8

763,2

669,6

641,3

526,5

Легковые автомобили

451,2

438,6

373,2

357,5

305,9

Коммерческие автомобили

294,6

324,6

296,4

283,8

220,6

Экспорт

Всего

508,4

552,8

696,7

820,4

910,3

Легковые автомобили

305,1

319,8

430,4

504,4

525,3

Коммерческие автомобили

203,3

233,0

266,3

316,0

385,0

Примечание: По данным Ассоциации производителей автомашин (OSD).

 

Статистика турецкого рынка автомобилей в 2008 и 2009 гг., шт.

 

2008 г. 

2009 г. 

Изменение, % 

Производство

Всего

1 147 100

869 600

-24

Коммерческие автомобили

525 500

358 700

-31,7

Рынок

Всего

526 500

575 900

+9,4

Коммерческие автомобили

220 600

206 100

-6,6

Импорт

Всего

306 100

313 900

+2,6

Коммерческие автомобили

99 300

70 400

-29,1

Экспорт

Всего

910 300

629 000

-30,9

Коммерческие автомобили

385 000

241 000

-37,4

Экспорт, долл. США

Всего
(включая компоненты)

21 900 000 000

14 500 000 000

-33,6

 

 

 

 

Примечание: По данным Ассоциации производителей автомашин (OSD).

 

Неоспоримым преимуществом турецкого автопрома является крайне удачное географическое расположение Турции. Это государство – своеобразный мост между Европой и Азией, а также связующее звено между Востоком и Западом. Такая близость к Европе, странам СНГ, Африке и Ближнему Востоку позволяет Турции считаться привлекательной для зарубежных инвесторов. Другим плюсом Турции является наличие новой и развитой промышленной и транспортной инфраструктуры, которая отличается современным техническим уровнем. Так, общая длина автомагистралей в стране достигает почти 64 тыс. км, протяженность железных дорог – около 11 тыс. км, возможности морской транспортировки достигают 243,5 млн т в год, а общее количество аэропортов – 52, в том числе 20 международных.

 

Промышленные зоны

В Турции существуют три категории особых экономических зон, которые призваны улучшить инвестиционный климат страны, а также обеспечить соответствующую инфраструктуру и предоставление льгот. К ним относятся зоны технического развития (так называемые технопарки), организованные промышленные зоны, а также промышленные зоны. Первая категория предназначена для поддержки научно-технологических и опытно-конструкторских работ и обеспечения условий для привлечения инвестиций в области высоких технологий. Сегодня в Турции 11 действующих технопарков и 14 зон, утвержденных для строительства.

Вторая категория спланирована так, чтобы дать возможность компаниям, выпускающим товары и услуги, действовать в пределах утвержденных границ, используя при этом соответствующую инфраструктуру (например, дороги, водо-, газо- и электроснабжение, коммуникации, очистку сточных вод и другие службы), технопарки и предприятия социальной инфраструктуры. На данный момент в Турции действуют 93 организованные промышленные зоны, наделенные всей необходимой инфраструктурой, а также 151 зона в разных регионах страны, которые находятся на стадии возведения.

И, наконец, промышленные зоны, созданные после проведения оценки инвестиционных участков Министерством промышленности и торговли Турции. Главной задачей их возникновения стало создание условий для привлечения крупномасштабных и высокотехнологичных проектов.

Все три категории особых экономических зон преследуют одну цель – увеличение объема инвестиций, ориентированных на экспорт товаров и услуг. В Турции функционируют около десяти промышленных зон, в которых производятся автотранспортные средства. Самый большой кластер страны находится в городе Бурса, который местные жители давно окрестили турецким Детройтом. Здесь производятся такие бренды, как Renault, Tofas-Fiat, Karsan (Peugeot), а также огромное количество автокомпонентов и т. д. В рамках Торговой миссии в Турции ее участники посетили Бурсу, в частности завод, выпускающий воздушные амортизаторы и изоляционные покрытия, которые находят применение в сфере строительства (фирма Aktas Group). Кроме того, российская делегация посетила предприятие компании Coskunoz metal Forming and Machinery, выпускающее станки для обработки металла.

Другая промышленная зона, гостями которой стала группа участников турецкой деловой поездки, – Коджаели. Здесь производятся автомобили марок Ford, Honda и Hyundai, а также автокомпоненты. Гости смогли своими глазами увидеть производственный процесс на заводе компании Kanca El Aletleri. На этом предприятии выпускаются запчасти для местных производителей грузовых, пассажирских и сельскохозяйственных машин марок Mercedes-Benz, Iveco, Ford, Renault и др.

Третья промышленная зона Турции, которую посетила Торговая миссия, – Гебзе. Участникам путешествия организовали экскурсию по производственным цехам компании Eku Fren Kampana, выпускающей тормозные барабаны и диски для грузовиков, трейлеров и автобусов.

В Турции разместилось еще несколько промышленных зон, в которых выпускаются автомобили и компоненты. Среди них города Стамбул (Isuzu, Ford, а также автокомпоненты), Сакария (Toyota, Temsa на шасси Mitsubishi, Otokar, Iveco), Анкара (MAN, компоненты), Аксарай (Mercedes-Benz), Адана (Temsa на базе Mitsubishi, компоненты), Ескишехир (Ford), Измир (BMC, компоненты). Кроме того, в двух других городах – Манисе и Конье – сосредоточено производство автокомпонентов.

На данный момент в Турции работают 13 производителей автомобилей. Легковушки выпускают Tofas-Fiat, Oyak Renault, Honda, Toyota, Hyundai-Assan. Легкие коммерческие автомобили собирают Karsan (Peugeot), Anadolu Isuzu, Ford Otosan, Otokar (Iveco), Temsa (Mitsubishi), BMC. Грузовики и автобусы производят Mercedes-Benz, Anadolu Isuzu, Ford Otosan, Temsa (Mitsubishi), только автобусы – MAN.

Стопроцентных турецких брендов в стране нет. Здесь находятся либо полностью иностранные компании, либо зарубежные фирмы, работающие совместно с турецкими партнерами.

 

Доля иностранного капитала в производстве автомобильных брендов в Турции

Производитель

Производство

Доля иностранного капитала, %

Произведено в 2009 г.

Oyak Renault

Легковые автомобили

51

277572

Tofaş Fiat

Легковые автомобили

38

253 090

Honda

Легковые автомобили

100

18264

Mercedes-Benz

Грузовые автомобили, автобусы

85

6492

Karsan
(Peugeot)

Микроавтобусы, легкие коммерческие автомобили

0

8313

Anadolu Isuzu

Автобусы, грузовые и легкие коммерческие автомобили

30

1817

Ford Otosan

Грузовые и легкие коммерческие автомобили, микроавтобусы

41

173456

Toyota

Легковые автомобили

100

72264

Hyundai Assan

Легковые автомобили

70

48652

MAN

Автобусы

100

1544

Otokar
(Iveco)

Микроавтобусы, легкие коммерческие автомобили

0

2560

Temsa
(Mitsubishi)

Автобусы, грузовые и легкие коммерческие автомобили

0

2414

BMC

Грузовые автомобили, легкие коммерческие автомобили, автобусы

0

3167

Примечание: По данным Ассоциации производителей автомашин (OSD).

 

За последние пять лет объем производства автотранспортных средств в Турции, как и во всем мире, неуклонно рос. Так, если в 2004 г. было выпущено около 825 тыс. автомобилей, то в 2008-м – уже почти 1,5 млн. Однако по итогам прошлого года произошло серьезное снижение уровня производства, и за прошедшие 12 месяцев в стране было выпущено около 870 тыс. машин.

 

Статистика производства автотранспортных средств в Турции в 2004 – 2009 гг., шт.

 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009  

Всего

823 408

879 452

987 580

1 099 414

1 147 110

869 605

 

Статистика производства автотранспортных средств в Турции по сегментам, шт.

 

Производство в Турции за 11 месяцев 

2008 г. 

2009 г. 

Изменение, % 

Легковые автомобили

601 067

462 014

-23

Грузовые автомобили

470 520

295 839

-37

Тяжелые грузовики

27 246

6 491

-76

Пикапы

436 156

288 723

-34

Автобусы

37 041

17 981

-51

Микроавтобусы

20 237

10 400

-49

Всего

1 108 628

775 834

-30

Примечание: По данным Ассоциации производителей автомашин (OSD).

 

Помимо производства автотранспортных средств в Турции хорошо налажен выпуск автокомпонентов. В стране функционируют около 4 тыс. поставщиков компонентов. Они производятся для местных и глобальных рынков, как первичные (используемые при сборке машин), так и вторичные (применяемые в качестве запасных частей). Как и прежде, турецкий сектор компонентов привлекает зарубежных инвесторов. Сегодня в стране насчитывается около 200 иностранных компаний, в том числе глобальные лидеры, а также совместные предприятия и заводы в Турции. Среди них компании с иностранным капиталом Bosch, Federal-Mogul, MGI Courtier и др. Причем у большинства членов Ассоциации производителей автокомпонентов Турции имеются международные качественные свидетельства, такие как ISO 9000.

Ежегодно Турция экспортирует автокомпоненты и детали на сумму около 7,2 млрд долларов США. Большая часть приходится на детали двигателя (1,3 млрд), шины и камеры (969 млн), кузовные детали (653 млн).

 

Двадцатка экспортеров автопрома Турции, млн долл. США

Место 

Компания

Экспорт

1

Ford Otosan

3 755

2

Oyak Renault

3 263

3

Tofaş Fıat

2 468

4

Toyota Türkiye

2 335

5

Mercedes-Benz

1 025

6

Bosch Sanayi

869

7

Hyundai-Аssan

622

8

Honda

597

9

MAN

369

10

Goodyear

343

11

Turk Pirelli

284

12

Brisa Bridgestone

188

13

Federal-Mogul

179

14

Temsa

175

15

CMS Jant

172

16

Delphi Automotive

162

17

Autoliv Cankor

139

18

Toyota Motor Eng.

122

19

BMC

112

20

Hayes Lemmerz Jant

99

 

Сегодня на российском рынке работает не так много турецких компаний. Условно их можно разделить на четыре группы. Чаще всего встречающаяся из них – группа компаний, экспортирующих автомобили и компоненты в Россию. Среди них Ford, Temsa, Tofaş Fıat, Oyak Renault, Mercedes-Benz, Tiryakiler, Lassa, Multu и т. д. Две другие группы пока в России не представлены. Речь идет о компаниях, рассматривающих инвестиционные возможности, а также фирмах, решивших инвестировать в Россию. Зато в четвертой группе (компании, осуществляющие производство в России) уже есть одна фирма – «Пилот Групп», которая является ведущим производителем сидений для автобусов, грузовиков, дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники в Турции. Помимо российского завода компания имеет также собственные предприятия в Германии и Марокко. В России же компания работает на протяжении десяти лет. А в начале 2008 г. ее руководство приняло решение об организации стартовой площадки для производства сидений в подмосковном Серпухове.

В Ассоциации экспортеров Турции ожидают, что в течение грядущих пяти лет в России появится порядка 10 – 15 турецких компаний.

 

***

В рамках Торговой миссии в Турцию состоялось не только знакомство российской стороны с турецким автопромом, но и турецкой стороны – с особенностями российского, а также с инвестиционными возможностями Самарской области. О перспективах и возможностях российского автопрома своим турецким коллегам рассказали руководитель компании Ernst&Young BV Иван Бончев и президент фирмы AZ Enterprise LLC Алекс Загускин. Кроме того, были проведены многочисленные двусторонние переговоры фирм-участников поездки, а также интервью с представителями прессы. В июне текущего года ОIB планирует провести очередную торговую миссию, только на этот раз турецкая сторона приедет в Москву, а вторым городом, который посетит делегация, будет Самара. Кроме того, в сентябре 2010 г. планируется также посетить Татарстан.

Ассоциация автомобильных экспортеров Турции примет участие в VI Международном автотранспортном форуме, который будет проходить с 25 по 28 октября 2010 г. в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве.