Обзор рынка "В семействе «каблучков» – новые игроки"

(№8 за 2010 г.)

Валентин ОЖГО,

фото автора


Под ветрами перемен 

Сегмент коммерческих легковых автомобилей украинского автопрома не очень богат. Свою продукцию потребителю до недавних пор мог предложить лишь Запорожский автозавод, в стенах которого производят пикапы моделей ЗАЗ 11055 и ЗАЗ Lanos Pick-Up. Правда, удельный вес «каблучков» ЗАО «ЗАЗ» на внутреннем рынке страны не очень велик, поскольку нишу прочно заняли коммерческие автомобили их ближнего и дальнего зарубежья. При суммарной емкости прошлогодних продаж в 4769 пикапов на долю Запорожья пришлось 1168 единиц техники такого предназначения. Это 24,49 % к общему объему реализованного, т. е. почти четверть.

Если учесть, что в основном продажи держались за счет реализации популярного в народе ЗАЗ 11055 и его модификаций на базе «Таврии» (89 %), то сравнительно недавняя разработка завода Lanos Pick-Up продвигалась к потребителю со скрипом. Впрочем, зарубежные производители в 2009-м тоже не получили на украинской площадке желаемых результатов.

В лидерах наиболее уверенно себя чувствовали Fiat Doblo, занявшие со своими 21,97 % первенство на рынке, и Renault Kangoo, на долю которого пришлось 14,63 % торгового спроса. Однако и для них такой результат был плачевным: Fiat и Renault потеряли на берегах Днепра почти по две четверти своего потенциала

.

Та самая «Таврия» в версии Pick-Up. На вид вроде и невзрачная, а почти четверть потребительского спроса на украинском рынке удерживает

Начало серийного производства новой модели «каблучка» пришлось на четвертый квартал прошлого года, и к началу оживления рынка легких коммерческих автомобилей завод в Черкассах предложил потребителю вполне созревший плод в виде пикапа «Богдан 2310». Ему придется одновременно конкурировать с уже примелькавшимся «каблучком» ЗАЗ Lanos Pick-Up и ввозимыми в Украину импортными машинами такого предназначения.

Назвать черкасский автомобиль полностью новой разработкой вряд ли получится, поскольку в основу пикапа заложена база российской легковушки Lada 2110, уже снятой с производства и немного подзабытой в Тольятти. Но если учесть украинскую разработку грузовой надстройки, ее адаптацию к базовому шасси, возросшую долю украинских комплектующих относительно приобретаемых у «ВАЗа» машинокомлектов, то налицо новый продукт. Серьезность выхода на рынок с этой моделью видится в том, что грузовая легковушка создавалась для внутреннего и внешнего рынка. Для экспортных поставок даже пришлось разработать и презентовать новый торговый знак.

На недавней киевской выставке «SIA-2010» все производимые «Богданом»легковые автомобили, включая сегмент коммерческого транспорта, уже дебютировали с новым клеймом для экспортных поставок техники. В основе товарного знака лежит английская транскрипция написания модели – Bogdan. Заглавная буква символизирует производителя в виде очертаний мачты и наполненных ветром двух парусов. Простенько, но символично и даже образно. Правда, в новом товарном знаке много схожести с тольяттинским брендом, на торговом знаке которого тоже имеется парус ладьи.

Так выглядит товарный знак экспортной версии пикапа «Bogdan 2310», в котором угадываются черты российского клейма

С другой стороны вряд ли это можно считать плагиатом, поскольку машины Bogdan такого предназначения имеют жигулевское происхождение с ярко выраженными чертами «Лады». К тому же Тольяттинский завод продал лицензию на производство Lada 2110 украинскому производителю и теперь может гордиться продолжением родословной своих машин.


С узнаваемыми чертами

На пикапе база российской «десятки» осталась прежней, изменились только ее черты за условной линией «водитель - пассажир», где вместо второго ряда сидений и багажника появился грузовой фургон закрытого типа. Практически по такому же принципу свои фургоны создает Запорожский автозавод. Только там базовой моделью служат «Таврия» и Lanos. Как и в случае с десятой моделью «жигулей» конструкция запорожского пикапа базируется на передней части кузова до средних стоек и непосредственно полов базового автомобиля. Фургоны обоих конкурентов внешне схожи по форме, дизайну, технологии изготовления и применяемым материалам.

Украинская версия пикапа Bogdan 2310 имеет ярко выраженные черты и корни российской «десятки»

 Это тоже украинский продукт, но у запорожского пикапа облик Chevrolet Lanos

По сути ЗАЗ Lanos и Bogdan 2310 в исполнении Pick-Up можно назвать одноклассниками по схожести многих параметров. Из-за этого ожидается обеспечение их нешуточной конкуренции и на внутреннем, и на внешнем рынках. Автоперевозчикам, занимающимся доставкой мелких партий грузов в пределах городской черты, аутсорсинговой мелкооптовой перевозкой, есть над чем задуматься.

Для сравнения можно сопоставить грузоподъемность и емкость грузового фургона. В этом формате у них действительно многое схоже, за исключением некоторых «но» в деталях. Так, если снаряженная масса «Богдана» составляет 1050 кг, то у Lanos она на 30 кг меньше и в версии с мотором 1,5 SOHC составляет 1020 кг. Различие, как видим, невелико. С мелитопольским движком модели 1,3 МеМЗ 307, который в объеме на 199 см³ меньше SOHC, он вообще чуть ли не из когорты старых «ушастых» - снаряженная масса – каких-то 934 кило. При одинаковой емкости кузова в 2,5 кубометра грузоподъемность каждой машины тоже практически одинакова – 5,5 центнера у «Богдана» и на 25 кг больше у запорожского «Ланоса». Это лишь средние величины грузоподъемности эксплуатируемых в Украине машин такого предназначения.

Согласитесь, терять четверть центнера на каждой ходке не очень-то оправданно. Но, по мнению опытных владельцев пикапов, в фургонах такого класса коммерческих машин перевозится не более полутоны груза, в основном средняя загрузка составляет 350 - 400, в некоторых случаях 400 - 450 кг. Уход от паспортных величин грузоподъемности обусловлен тем, что владельцы ТС такого предназначения уже научены горьким опытом: любой перегруз на местных дорогах тут же аукнется полетевшей подвеской.

Тратиться из-за этого на неоправданные ремонты всегда дороже, поскольку это не покрывается полученной прибылью. Потому у большинства автоперевозчиков средние величины загрузки ТС такого класса уменьшены на 15 - 20 %.

Уже примелькавшаяся в Украине грузовая версия Fiat Doblo популярна, поскольку не так часто ломается, вынослива и может протиснуться даже в торговых рядах

Сопоставление емкости грузовых отсеков пикапов-конкурентов показало, что ЗАЗ и «Богдан» придерживаются золотой середины, отдав предпочтение 2,5-кубовому кузову. Этот объем, к слову, наиболее популярен среди европейских аутсорсинговых автоперевозчиков, служб сервисного обслуживания.

 


Емкость грузовых отсеков пикапов в сегменте грузоподъемности 400 - 650 кг, м³

Кто уступит место новичку?

Вряд ли ЗАЗ Lanos и Bogdan 2310 существенно потеснят импортируемые машины-одноклассники: «иностранцы» прочно удерживают ту часть рынка, которая немногим, но все-таки доступна. В основном это городские потребители. Для индивидуальных владельцев, проживающих в сельской местности, ценовой барьер хотя и важен, но на первый план они все-таки выносят адаптацию ходовой базы пикапа к условиям дорог. Более привычные «жигули» и «запорожцы» котируются выше, но они уступают импортным машинам в ресурсе моторов и экономичности.

Конечно, новичку свое место на торговой площадке никто уступать не будет: здесь действует закон рынка. Единственный путь протиснуться в устоявшуюся емкость потребления - на равных конкурировать в надежности, выносливости и экономичности продукта. А конкурировать есть с кем…

Популяция Renault Kangoo по обе стороны Днепра в прошлом году выросла почти на 700 единиц

Пикап Renault Kangoo, занявший в прошлом году третье место по объемам продаж в Украине, пропустил вперед Volkswagen Caddy, продажи которого на 27 единиц больше. Оба бренда популярны, но до оторвавшегося вперед на три сотни единиц Fiat Doblo им далеко. С «итальянцем» по популярности может тягаться только проверенная временем «Таврия» (ЗАЗ 11055). Между ними разница продаж составила всего четыре единицы техники: 1044 штук против 1048 у Fiat Doblo.

Не удивляйтесь, но в рейтинге покупательского спроса и продаж «запорожец» в прошлом году отстал от «итальянца» всего на четыре машины

Если копнуть глубже, то родословная новичка Bogdan 2310 начинается даже не с российского «папы» ВАЗа, а с итальянского «дедушки» Fiat. Сейчас этот производитель удерживает первенство в поставке пикапов на рынок Украины. Выдержать конкуренцию с далеким предком, как и с другими европейцами, «Богдану» будет сложно. Но с учетом использования хороших комплектующих и качественной сборки этого можно достичь.

Расход топлива пикапов ЗАЗ Lanos и Bogdan 2310 приближается к импортным аналогам, большое отставание от «иностранцев» наблюдается лишь в долговечности силовых агрегатов. Импортные движки реже ремонтируются, их ресурс живучести на порядок выше, но стоимость ремонта, замены комплектующей атрибутики и обслуживания обходится дороже.


 

Расход топлива пикапов в городском цикле, л/100 км

 Расход топлива пикапов при средней скорости 90 км/ч, л/100 км

Куда дешевле?..


Если Запорожье со своим «Ланосом»-пикапом уже на слуху, то концерну «Богдан» придется продвигать новую модель легкового фургона в более сложной рыночной конкуренции. Пока «Богдан» будет брать потребителя сложившимся авторитетом тольяттинской модели и доступной ценой. Кстати, цена Bogdan 2310 явно «подверстана» под ЗАЗ Lanos, разница в их стоимости меньше доллара.


 

Сопоставимая стоимость пикапов на украинском рынке в сегменте грузоподъемности 400 - 650 кг относительно «Богдан 2310», тыс. руб.

В РФ, куда первая партия пикапов «Богдан» из 120 единиц отправлена еще весной, стоимость новичка получилась выше за счет таможенной пошлины и дилерской маржи. Российская цена автомобиля «Богдан» в версии Pick-up, длина которого составляет 4265 мм и есть возможность заказать увеличенную на 270 мм колесную базу, а также заводскую установку газобаллонного оборудования, стартовала с отметки 279 тыс. рублей.

Сейчас торговую марку Bogdan на территории РФ продвигает компания «Система Авто» с разветвленной дилерской сетью в Центральном, Приволжском, Уральском, Южном, Северо-Западном и Северо-Кавказском Федеральных округах. После подписания дистрибьюторского соглашения на поставку легковых авто в РФ с компанией «Автотормаркет» коммерческие автомобили украинского производства пошли и через ее сеть. В мае к этому процессу подключился дистрибьюторский центр ЗАО «Полад» в Тольятти.

Экспорт пикапов в Россию у корпорации «Богдан» весьма амбициозен. Сюда планируется львиная доля поставок. Первые результаты продвижения легких грузовичков по регионам РФ свидетельствуют об удачной избранной тактике и стратегии менеджеров на освоение новых рынков.

Практически одновременно с поставкой ТС такого предназначения в РФ корпорация «Богдан» начала экспорт своего Pick-up в Армению. Туда до конца года планируется продать 150 автомобилей. И хотя эта не столь большая партия, но показатель все-таки весомый.

Не обязательно иметь распашные двухстворчатые двери. Одна из версий пикапа Bogdan предусматривает откидывающийся вверх задний борт

Вслед за Россией и Арменией начались поставки в Беларусь. Там емкость рынка коммерческих автомобилей общей массой до 2 т невелика. В прошлом году - всего 944 машины. Начались поставки украинских пикапов в Азербайджан, ведутся переговоры с Казахстаном, Киргизией и другими постсоветскими странами.

Только в апреле из 99 единиц выпущенных Pick-up на экспорт отправлено 67 автомобилей Bogdan 2310. «Богдан» сделал ставку на экспортную программу. В июне текущего года, который из-за отпускного периода является не самым лучшим в реализации продукции, завод произвел на экспорт 50 пикапов.