Топливо "Рынок ДТ: тихое лето 2010-го"

(№9 за 2010 г.) 

Олег ЖАРКО

Фото автора


Что нам баррель!.. 

Удивительно, но факт: нынешнее повышение цен на нефть на мировых рынках отличалось от всех предыдущих колебаний. Пожалуй, впервые значительный рост мировых цен на нефть и нефтепродукты в начале августа не привел к столь же существенному удорожанию топлив на рынке России. Котировки высокооктанового бензина на спотовом и мелкооптовом рынке в целом по стране были стабильными либо незначительно понизились. Цены на летнее дизельное топливо подросли на спотовом рынке, но почти не изменились в мелком опте. По данным информационного центра «Кортес», маржа по бензину Регуляр-92 и летнему дизельному топливу находилась на комфортном уровне, что свидетельствует об отсутствии поводов к росту розничных цен на нефтепродукты.


Средние по России цены спотового рынка, руб./т

Средние по России цены АЗС, руб./л

Маржа АЗС по дизельному топливу превышала 20 %-й уровень во всех федеральных округах*

*По данным «Кортес». 


К середине месяца летнее дизтопливо в России несколько поднялось в цене. Так, в Киришах цена тонны нефти поднялась на 300 рублей - до 17230 рублей. Эксперты отмечают чуть большую стабильность на столичном рынке, где московский НПЗ и во второй декаде августа держал цены начала месяца. 

Но – обо всем по порядку. Второго августа котировки нефти на мировом рынке впервые с 13 мая превысили отметку 80 долларов США за баррель. 6 августа сентябрьский фьючерс на нефть Brent закрылся на отметке 80,16 доллара США за баррель - на 1,68 доллара дороже по сравнению с 30 июля. По итогам первой недели августа нефть на мировом рынке подорожала в среднем на 1,5 доллара США.

По мнению старшего аналитика ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Виктора Маркова, положительной новостью для сырьевых рынков стала информация о том, что Китай во втором квартале текущего года обогнал Японию по объему экономики и вышел на второе место в мире после США. Во II квартале 2010 г. объем ВВП Китая составил 1,335 трлн долларов США, а у Японии ВВП - 1,286 трлн США.

- Прогрессирование китайской экономики позволяет надеяться на то, что спрос на сырьевые товары в мире останется высоким несмотря на охлаждение экономики Поднебесной в последнее время, - считает В. Марков.

Нефть довольно долгое время продолжает торговаться в пределах коридора 70 - 80 долларов США за баррель, который удовлетворяет как производителей, так потребителей нефти. Поддержку нефтяному рынку оказали Международное энергетическое агентство и ОПЕК. Эти энергетические организации повысили оценку спроса на черное золото на текущий и 2011 г. Исходя из прогнозов ОПЕК и МЭА, в дальнейшем можно рассчитывать на сохранение нефтяных цен на текущих уровнях 70 - 80 долларов США за баррель.

В июле 2010 г. объем продаж нефти на спотовом рынке России, по данным «Кортес», составил 1,8 млн т (без учета продаж сырья по формульной цене в рамках долгосрочных контрактов), что примерно на 270 тыс. т меньше по сравнению с аналогичным показателем в июне.

Крупные нефтяные компании в июле сократили продажи сырья на внутреннем рынке, а независимые добывающие компании, наоборот, увеличили объемы реализации нефти. ВИНК продали на спотовом рынке России около 950 тыс. т сырья с поставкой в июле, что на 470 тыс. т меньше показателя предыдущего месяца. Независимые добывающие компании увеличили продажи нефти на внутреннем рынке по сравнению с июнем примерно на 200 тыс. т, до 850 тыс. т. Таким образом, доля ВИНК в продажах сырья сократилась с 69,3 % в июне до 52,7 % в июле, а независимых производителей – выросла с 30,7 % до 47,2 %.

На российский рынок влияют данные Минфина, который рассчитал экспортную пошлину в сентябре. Экспортная пошлина на российскую нефть с 1 сентября может вырасти на 9,7 доллара США - до 273,5 доллара США за тонну с нынешних 263,8, пошлина на нефть с месторождений Восточной Сибири может вырасти на 6,7 доллара США - до 87 долларов США за тонну, что следует из средней цены мониторинга Минфина и формулы расчета экспортной пошлины.

- Средняя цена мониторинга с 15 июля 2010 г. по 14 августа этого года составила 76,48659 доллара за баррель, и предельный уровень пошлины может составить 273,504 доллара за тонну, - сказал начальник сводно-аналитического отдела Минфина России Александр Сакович.

Таким образом, согласно расчетам пошлина на нефть с 1 сентября может составить 273,5 доллара США за тонну, а ставка пониженной пошлины для нефти с месторождений Восточной Сибири - 87 долларов США за тонну. Пошлина на светлые нефтепродукты может вырасти до 196,5 доллара США за тонну с нынешних 190 долларов США за тонну, на темные - до 105,9 доллара США со 102,4 доллара США, установленных с 1 августа.

В июле же действовала самая низкая ставка экспортной пошлины на нефть с ноября 2009 г., что привело к росту привлекательности экспорта нефти из России. Крупные нефтяные компании воспользовались возможностью выгодно экспортировать нефть и в результате объемы экспорта сырья существенно выросли, а продажи на внутреннем рынке – снизились. Цена нефти с поставкой в июле была близка к 9000 руб./т, поэтому многие малые и средние производители предпочли занять высвободившуюся долю ВИНК и продать июльские объемы нефти на внутреннем рынке по привлекательным ценам.


На рынке – без потрясений 

Федеральная служба государственной статистики опубликовала отчет об уровне потребительских цен на бензин и дизтопливо. В среднем по России за первую неделю августа увеличились на 0,1 %. Средние цены на бензин марок А-76, АИ-80 и аналогичных им повысились на 0,1 %, марок АИ-92, АИ-93 и аналогичных им – также на 0,1 %, марок АИ-95 и выше – на 0,2 %, на дизельное топливо – на 0,1 %. Средняя по стране потребительская цена повысилась с 22,15 руб./л до 22,18 руб./л. Бензин марок А-76, АИ-80 и аналогичных им подорожал в среднем с 19,55 руб./л до 19,56 руб./л, марок АИ-92, АИ-93 и аналогичных им – с 22,68 руб./л до 22,71 руб./л, марок АИ-95 и выше – с 24,56 руб./л до 24,61 руб./л. Средняя цена на дизельное топливо увеличилась с 19,19 руб./л до 19,20 руб./л. 

Средняя цена на бензин в Москве на 9 августа 2010 г составляла 22,45 руб./л, в том числе марок А-76, АИ-80 и т. п. - 19,85 руб./л, марок АИ-92, АИ-93 и т. п. - 23,25 руб./л, марок АИ-95 и выше - 25,07 руб./л, на дизельное топливо – 20,64 руб./л. Средние цены в Санкт-Петербурге составляли соответственно 22,75 руб./л, 19,65 руб./л, 22,52 руб./л, 25 руб./л, 19,83 руб./л.


Динамика потребительских цен на бензин и дизельное топливо, %

Для сравнения: индекс потребительских цен на товары и услуги в июле 2010 г. по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,4 %, с декабрем 2009 г. - 104,8 %.

Увеличение средних цен на бензин автомобильный зарегистрировано в 25 центрах субъектов Российской Федерации. Наиболее существенно они выросли в Перми и Южно-Сахалинске - соответственно на 1,5 и 1,3 %. В 56 центрах субъектов Российской Федерации цены на бензин не изменились. Удешевление бензина было зафиксировано в Майкопе на 0,3 % и Иркутске - на 0,1 %. В Москве цены на бензин автомобильный в среднем не изменились, в Санкт-Петербурге бензин подорожал на 0,5 %.

Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо по России составили, руб./л.

Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо на 9 августа 2010 г., руб./л.*

Кнут прянику помощник

Впервые вслед за ростом мировых цен на нефть не произошло скачка внутренних российских цен на топливо. Некоторые эксперты полагают: одна из причин – в том, что на российском топливном рынке появилась щука, которая внимательно присматривает не только за пескарями, но и за окуньками, судаками и даже сомами: Федеральная антимонопольная служба оказывает ощутимое «успокаивающее» влияние на рынок.

Тем не менее глава ФАС Игорь Артемьев не считает, что его службе удалось достичь желаемой ситуации на рынке: на встрече с премьер-министром Владимиром Путиным 16 августа он высказал мнение, что внутренние цены на нефтепродукты в России завышены на 15 - 20 %. На этой встрече обсуждалась реализация программы, в рамках которой cельхозпроизводители получают нефтепродукты с десятипроцентной скидкой. Как отметил И. Артемьев, эта программа, разработанная по поручению правительства, работает.

- Вместе с тем мировые цены на нефть в последнее время стабилизировались, что привело к стабилизации цен и на внутреннем рынке. Тем не менее мы считаем, что расчет цены должен быть по соответствующим формулам. Это наша позиция. Мы очень хотели бы, чтобы нашу позицию либо опровергли экономические ведомства в правительстве, либо поддержали. Мы считаем, что все равно внутренние цены завышены на 15 - 20 %. И это влияет абсолютно на все: и на авиационные перевозки, и на сельское хозяйство, и на строительство, - подчеркнул глава ФАС.

Кроме того, И. Артемьев отметил, что его ведомство ведет сейчас около 50 судебных процессов против нефтяных компаний.

- Это вызывает у них соответствующую реакцию, но думаю, что это является важным фактором в удержании цен, - заключил глава антимонопольной службы.

- Нужно, чтобы недобросовестные участники рынка понимали, что им лучше действовать в рамках законодательства, иначе их потери от применения штрафных санкций могут многократно превысить тот выигрыш, который они пытаются получить, используя спекулятивные инструменты, – заявил премьер-министр на встрече с руководителем ФАС.

Напомним, что в конце 2008 г. ФАС выставила нефтяным компаниям за монопольно высокие цены на нефтепродукты следующие штрафы: «Лукойлу» - 1,44 млрд рублей, «Роснефти» - 1,5 млрд рублей, «Газпром нефти» - 1,35 млрд рублей, ТНК-BP - 1,11 млрд рублей. За аналогичные нарушения в 2009 году: 6,545 млрд рублей; 5,28 млрд рублей; 4,695 млрд рублей соответственно.

25 мая нынешнего года вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНКи) России вздрогнули: Президиум Высшего арбитражного суда РФ подтвердил законность и обоснованность решения и предписания ФАС России в отношении ОАО «ТНК-ВР Холдинг», а также постановления о наложении штрафа в размере 1,1 млрд рублей. При этом Президиум ВАС РФ дал толкование правовых норм, которое является общеобязательным и подлежит применению при рассмотрении арбитражными судами аналогичных дел.

Решение Высшего арбитражного суда (ВАС) в отношении ТНК-ВР внесло смятение в ряды участников рынка. Антимонопольное ведомство наконец сумело доказать, что ТНК-ВР поддерживала монопольно высокие цены на оптовом рынке нефтепродуктов. ВАС согласился с Федеральной антимонопольной службой в том, что российско-британская структура должна заплатить штраф в 1,1 млрд рублей за нарушения, допущенные в 2008 году. До этого момента участникам рынка успешно удавалось отбиваться от претензий ФАС, но теперь есть основания ждать цепной реакции. Нефтяники уже назвали решение суда необоснованным и политизированным.

Многие эксперты из стана пострадавших ехидно подчеркивают такое деликатное обстоятельство, что решение ВАСа было вынесено спустя неделю после того, как глава ФАС И. Артемьев побывал на приеме у премьера В. Путина, которому еще в начале года пообещал собрать 1 трлн рублей. Сколько из них рассчитывают получить с нефтяников в виде штрафов - неизвестно. Но те 26,1 млрд, что ФАС начислила «Роснефти», «Газпром нефти», ТНК-ВР и «Лукойлу» по расследованиям 2008 - 2009 гг., она намерена у них отсудить.

- Мы рассчитываем, что в течение полугода основные судебные разбирательства будут завершены. И полагаем, что есть все основания взыскать сумму в полном объеме, - говорит Анатолий Голомолзин. По некоторым оценкам это составляет около 4 % от суммарной чистой прибыли «большой четверки» в 2009 г.

Впрочем, наивно было бы полагать, что все дело – только в деньгах, которые ФАС намеревается «выдавить» из нарушителей антимонопольного законодательства. Некоторые эксперты полагают, что основная цель антимонопольщиков заключается совсем в другом: миллиардные штрафы заставят нефтяников выйти на биржу и договориться о формуле цены на бензин. Причем в сложившейся ситуации завершение спора вокруг формулы цены на нефтепродукты в результате шоковой терапии - дело вполне реальное: у регуляторов рынка появился теперь веский аргумент, который никакой оглоблей не перешибешь. Самое время закончить затянувшийся спор…

В пользу того, что заплатить придется всем, говорит установка регулирующих ведомств стимулировать нефтяников к существенному увеличению продаж нефтепродуктов на бирже. В этом случае диалог между нефтяниками и антимонопольщиками будет более аргументированным, а ценообразование - более прозрачным.

Станут ли цены ниже после того, как государственный регулятор вынудит ВИНКи прийти на биржу? Не факт. Сегодня, например, биржевые цены выше, чем на внебиржевом рынке, в среднем на 2 - 3 %, и многие эксперты считают процесс ценообразования вполне рыночным.

Некоторые эксперты нефтегазового рынка считают, что в цене российского моторного топлива велика налоговая составляющая, по разным оценкам достигающая 60 - 70 %, что налоговую нагрузку надо снижать. А для восполнения потерь бюджета необходимо повысить ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для газодобытчиков. Но кто же тронет хоть пальцем «Газпром»? И экономика здесь уже ни при чем…

На цену топлива (и на бирже, и вне ее) влияет то, что структура нефтяной отрасли в России более чем на две трети представлена несколькими крупными компаниями, что и является сдерживающим фактором для развития конкуренции. И все же на цену товара не может не влиять объем его присутствия на рынке. Так что чем больше – тем лучше…

Так можно ли изменить ценовую ситуацию на рынке? Какими инструментами? Не так давно на заседании в Госдуме заместитель руководителя ФАС А. Голомолзин заявил, что Федеральная антимонопольная служба не исключает привлечения к уголовной ответственности менеджеров крупных нефтяных компаний (именно Голомолзин курирует в ФАС дело против «Лукойла», «Роснефти», ТНК-ВР и «Газпром нефти»).

- Должностные лица по этим делам к ответственности не привлекались, - говорит начальник правового управления ФАС Сергей Пузыревский, - оба решения вынесены до 30 октября 2009 г., когда вступили в силу поправки в «антимонопольную» ст. 178 Уголовного кодекса (до семи лет лишения свободы). Прежняя редакция статьи предусматривала уголовное наказание только за участие в картельных сговорах, новая добавила «неоднократные злоупотребления доминирующим положением» (в этом и обвиняют нефтяников). Неоднократное - более двух раз в течение трех лет. На практике придется вынести три протокола в отношении одного менеджера и только на четвертый раз передать материалы правоохранителям. В новой редакции ст. 178 упрощен и порядок привлечения к ответственности. Руководству компании грозит лишение свободы на срок до трех лет уже за получение незаконного дохода в 5 млн рублей, а за 25 млн рублей - до пяти лет.

Впрочем, с 30 октября 2009 г. минул почти год, и… никого не посадили. Более того, очевидно, что внесение в Госдуму третьего антимонопольного пакета законов в этом плане – некоторое смягчение позиции ФАС. Сам глава ведомства И. Артемьев признал, что с принятием второго антимонопольного пакета поправок антимонопольщики «слишком закрутили гайки» и теперь готовы их ослабить с принятием следующего, третьего, антимонопольного пакета. В частности, уголовную ответственность за согласованные действия он призван заменить высокими оборотными штрафами. В июле третий пакет направлен в правительство, а в Госдуму поправки предполагается направить уже в сентябре.

Третий антимонопольный пакет законов уточняет:

- порядок применения антимонопольного законодательства к действиям лиц, находящихся за пределами территории РФ и оказывающих влияние на конкуренцию в России. В частности, четко определен круг сделок иностранных компаний, подлежащих согласованию с антимонопольным органом (критерий - объем товарооборота на территории РФ);

- понятие координации экономической деятельности - она возможна только лицом, не осуществляющим деятельности на том товарном рынке, на котором осуществляется координация;

- понятия соглашений и согласованных действий, ограничивающих конкуренцию. Они не распространяются на хозяйствующие субъекты, входящие в одну группу лиц или контролируемые одним лицом.

- перечень финансовых услуг, в отношении которых необходимо проводить торги по отбору финансовых организаций.

- порядок уведомления лица о проведении проверки в отношении него, порядок предоставления документов и информации.

И. Артемьев отмечает, что за нарушение ст. 10 закона "О защите конкуренции" (злоупотребление доминирующим положением) предусмотрен штраф от 1 до 15 % от оборота компании за год, предшествующий нарушению. Всего в 2009 г. ФАС России и ее территориальные органы возбудили более 2,5 тыс. дел по этой статье.

- Мы планируем отказаться от взыскания оборотных штрафов по тем составам нарушений, при которых не происходит ограничения конкуренции. Таким образом, примерно в половине случаев оборотный штраф применяться не будет. За нарушения, которые не привели к ограничению конкуренции, мы предлагаем ввести фиксированные штрафы, например 1 млн рублей. Тем самым мы снимем для бизнеса часть рисков, - заявил на встрече с российскими промышленниками и предпринимателями И. Артемьев.

Руководитель ФАС России также отметил, что будут вноситься изменения в ст. 178 УК РФ:

- За согласованные действия не должно быть уголовного наказания. Пусть такое суровое наказание останется только за сговор, - сказал И. Артемьев. Также из-под действия 178-й статьи будут выведены «вертикальные соглашения».

Так что статья 178 в УК скорее всего выполняла роль этакой нагайки в руках ФАС (причем не очень долго).


Дело на миллиард 

Когда номер «АП» был готов к печати, стало известно, что ТНК-ВР хочет изменить судебный прецедент, грозящий крупнейшим нефтяным компаниям страны штрафами на 26 млрд рублей. Высший арбитражный суд 6 августа получил заявление ТНК-ВР, в котором она требует пересмотреть по «вновь открывшимся обстоятельствам» майское решение этого же суда в отношении наложенного ФАС штрафа на 1,1 млрд рублей. Представитель ТНК-ВР описывает три «открывшихся» обстоятельства. Суд самостоятельно оценил доказательную базу аргументов ФАС, хотя следовало вернуть дело на повторное рассмотрение, считает компания. ВАС не принял принципиального решения о законности предписаний службы по поведенческим условиям. Суд не применил норму законодательства, по которой штраф для ТНК-ВР должен был составить 1 млн рублей, а не 1 % от оборота, как его посчитала ФАС.