Статистика "Сегментация продаж грузовиков"

Формирование рыночных ниш в России близко к завершению

Александр НИКОЛАЕВ

Динамика развития российского рынка коммерческого автотранспорта по классам грузоподъёмности говорит о том, что впереди его ожидает затишье. И в краткосрочной перспективе, и на период до 2015 года специалисты отрасли не предрекают существенного передела «пирога». Но локальные изменения всё же будут.

Реалии и прогнозы

Существует несколько различных оценок состояния российского рынка грузовиков, но их тональность совпадает в главном: рынок динамично развивается, особенно – в плане сегментации продаж. По мнению представителей НП «Объединение автопроизводителей России», последние пять лет отмечены значительным (до 26 %) увеличением общих продаж грузовой техники на внутреннем рынке. Это вытекает из логики роста грузооборота с участием автомобильного транспорта (в 2005 г. – на 7,7 %). По данным того же источника, эффективность использования автомобильного транспорта в грузоперевозках ежегодно увеличивается на 3-6 % и сохраняет потенциал роста на период до 2010 – 2015 гг.

Общий парк грузовых автомобилей в нашей стране в последние годы увеличивался на 2-2,2 %, что значительно отставало от текущих рыночных потребностей. На 1 января 2006 г. суммарный парк всех эксплуатирующихся в России грузовиков составил около 4,5 млн ед. По сведениям ОАО «АСМ-холдинг», ежегодное количество автомобилей, направляемых на пополнение автопарка российских предприятий, составляет до 36 % от общего числа проданных машин. А численность подвижного состава, направляемого на восполнение списания техники со сверхнормативным сроком службы, доходит до 64 %. В условиях стареющего парка спрос на грузовики не просто сохранится, а будет неуклонно расти.

По данным руководителя аналитического управления ОАО «АСМ-холдинг» Виктора Пашкова, в настоящее время платёжеспособный спрос на грузовые автомобили в России составляет около 75 % от потенциального. В обозримой перспективе он может достигнуть уровня 85-88 %. До полностью сбалансированного спроса и предложения пока далеко.

Специалисты сходятся во мнении относительно того, что наиболее значительные изменения на рынке коммерческих автотранспортных средств произойдут именно в сегменте лёгких грузовиков. Это касается пикапов и фургонов полной массой до 3,5 т. По словам одного из сотрудников Конъюнктурного института, продажи малотоннажников в России в 2010 г. вырастут до 185-195 тыс. ед. А в 2015 г. этот показатель составит не менее 255 тыс., но и не более 270 тыс. ед.

Сегмент до 3,5 т

За последние шесть лет в структуре российского парка грузовиков наметилось несколько очевидных тенденций. Одна из наиболее заметных – внушительный рост продаж в сегменте автомобилей полной массой до 3,5 т. Если в 2000 г. было продано 135,7 тыс. ед., то в 2005-м – уже 168,8 тыс. Это на 33,1 тыс. ед., или на 24,4 %, больше.

Почти 61 тыс. ед. (36,2 %) из этого числа составили иномарки – Ford Transit Connect, Hyundai Porter, Mercedes-Benz Vito, Renault Kangoo, Citroen Berlingo, Peugeot Partner, VW Caddy, Fiat Doblo и другие. Российские малотоннажники в основном представлены бортовыми «Газелями» и УАЗами, а также пикапами и фургонами ВИС, ИЖ и ВАЗ. Эти машины востребованы практически во всех отраслях хозяйственного комплекса России, от почтовых перевозок до доставки товаров населению.

Директор по развитию бизнеса Интернет-портала Auto-Dealer.ru Олег Дацкив считает, что бурный рост количества фирм малого и среднего бизнеса в ближайшие годы будет активно стимулировать продажи автомобилей малой грузоподъёмности. При этом акцент выбора покупателей будет постепенно смещаться в сторону иномарок. «Российские предприниматели уже научились считать каждую копейку, – говорит Олег Дацкив, – и иллюзий относительно российской техники у них нет».

От 3,51 до 9 т

Сегмент грузовиков полной массой от 3,51 до 9 т в 2005 г. вырос до 29 тыс. ед., из которых 4 тыс. (13,8 %) пришлось на иномарки. По сравнению с показателями продаж 2000 г. (20,1 тыс. ед.) объём реализованных машин вырос на 8,9 тыс. ед., или на 30,1 %. Основные покупатели данной техники – торговые организации, предприятия агропромышленного комплекса, отделения связи.

Среди российских автомобилей в данном сегменте доминируют ГАЗ-3306, -3307 и -3309, а также ЗИЛ-5301 «Бычок». Среди иномарок различные бренды представлены более широко. Успехом у заказчиков пользуются Renault Mascott, Volvo FL, VW Transporter, Iveco Daily, Hyundai HD72, Mercedes-Benz Sprinter, Nissan Cabstar, Mitsubishi Canter и другие.

Этот сегмент называют перспективным в России многие аналитики и бизнесмены, и в их числе генеральный директор ОАО «Северсталь-авто» Вадим Швецов. В связи с открытием сборочного производства Isuzu на территории завода УАЗ в Ульяновске на рынке появился новый игрок. До конца текущего года здесь планируется выпустить около 500 автомобильных шасси Isuzu NQR71P полной массой 8 т при грузоподъёмности 5 т. План 2007 г. – 2000 ед. Так что статистика продаж получит прирост не только за счёт увеличения сбыта прежних участников рынка, но и новых компаний.

От 9,1 до 12 т

Один из наиболее стабильных секторов рынка коммерческой техники – грузовики полной массой от 9,1 до 12 т. За период 2000 – 2005 гг. объём продаж таких автомобилей менялся несущественно и составил в прошлом году 8,8 тыс. ед., из которых 0,5 тыс. – иномарки. По сравнению с 2000 г. объёмы продаж упали на 2,2 %, а с 2004 г. – на 4,5 %.

Самые массовые потребители среднетоннажников, как и прежде, – городские коммунальные службы, предприятия торгового комплекса и строительные организации. Российский автопром в данном сегменте представлен в основном грузовиками КАМАЗ-4326, ЗИЛ-4331 и «Урал-43206». Классические представители зарубежных брендов – модели DAF LF, Iveco EuroCargo, MAN TGL, Mercedes-Benz Atego, Renault Midlum и другие.

Этот сегмент интересен не только для российских предприятий и производителей из Европы, но и для наших соседей из ближнего зарубежья. Директор Агентства деловых связей Минского автомобильного завода Валентин Лопан считает, что российский рынок в своё время положительно воспринял МАЗ-4370, и спрос на эту машину не снижается на протяжении нескольких лет. Это говорит о том, что продукт этот, как говорится, «пришёлся ко двору».

От 12,1 до 18 т

Начиная с 2000 г. продажи в сегменте автомобилей полной массой 12,1-18 т к 2005 г. практически удвоились (+48,2 %), составив 38,2 тыс. ед. (+18,4 тыс.). Примечательно, что более половины реализованных грузовиков этого сегмента составили иномарки – 26 тыс. ед., или 68,1 %.

Главные заказчики такой техники – автохозяйства, осуществляющие междугородные и региональные перевозки грузов, предприятия добывающих отраслей народного хозяйства и силовые структуры, строительные и торговые фирмы. Данный сегмент представлен российскими автомобилями КАМАЗ-43114, -5320, -5360; «Урал-43206», -4320-41, -6363 и их «одноклассниками». Спектр иномарок, востребованных рынком, достаточно широк. Это Mercedes-Benz Axor, Renault Premium, DAF LF, Ford F750, Hyundai HD120, International 4200, Iveco Trakker, MAN ME2000.

Наряду с российскими моделями сегмент представлен и продукцией стран СНГ. В частности, в общем объёме продаж выделяются МАЗ-533605-021 и -534008. Хотя и в незначительных объёмах, но имеются поставки КрАЗ-5133В2 и -5444. Впрочем, погоды в общей статистике продаж в настоящее время они не делают. Зато иномарки, по мнению Жака А. М. Трипелса, директора компании «Траксим» – представителя DAF Trucks в Молдове и Украине, пользуются всё возрастающим спросом. Будь экономическое и политическое положение в той же Украине более стабильным, всплеск продаж не заставил бы себя ждать.

От 18,1 до 20 т

Этот сравнительно небольшой сегмент коммерческих автомобилей стабилизировался на уровне 7 тыс. ед. в год. За рассматриваемый период наиболее успешным был 2001 г., когда было реализовано без малого 10 тыс. ед. Но в последние годы спрос на автомобили такой грузоподъёмности снижался. Только за минувший год объём продаж уменьшился на 8,2 %, с 7,3 тыс. до 6,7 тыс. ед. В 2005 г. доля проданных иномарок (0,8 тыс.) составила 11,9 %. Ожидаемый рост продаж в 2015 г. – до 42 тыс. ед.

Данный сегмент грузовых автомобилей обеспечивает предприятия добывающих отраслей промышленности и организации строительного комплекса, а также средние и крупные автохозяйства, специализирующиеся на внутрироссийских междугородных и международных перевозках. Представители российских заводов в данном сегменте – КАМАЗ-53215, -53605, -5460М, «Урал-6363». В списке грузовиков зарубежного производства – Scania Griffin, Volvo FM, Mercedes-Benz Actros, DAF CF, Hyundai HD170, Renault Kerax, Isuzu Giga, Iveco Stralis AD/AT, MAN TGL, Mitsubishi Fuso Fighter.

«Российский рынок большой, и места на нём всем хватит, – делится своим мнением Владимир Макаров, директор ООО «Рено Тракс Восток» по маркетингу. – Но это не значит, что на нём будут процветать все, кто выйдет на него. У кого лучше продукт, разветвлённее сервисная сеть, привлекательнее финансовые условия, тот и «на коне». Спрос на нашу продукцию растёт динамичнее, чем у конкурентов. В подтверждение приведу такой факт: только в последние два года мы вдвое увеличивали продажи французских грузовиков. И этот год не станет исключением».

У Renault Trucks в данном сегменте одно из самых ёмких предложений на рынке. Потребителям предлагаются модели Midlum, Premium Distribution, Premium Route, Premium Lander, Kerax, Magnum 440. Наряду с машинами зарубежного производства есть продукция белорусско-германского СП «МАЗ-MAH». Правда, в данном сегменте выбор ограничен только одной моделью – магистральным тягачом МАЗ-MAН-543268 с колёсной формулой 4х2.

От 20,1 до 26 т

Сектор тяжёлых грузовиков полной массой 20,1–26 т является одним из самых динамично развивающихся. Спрос на такую технику в России вырос с 21 тыс. в 2000 г. до 32,5 тыс. ед. в 2005 г. Увеличение составило 11,5 тыс. ед. или 55,1 %. Доля иномарок в минувшем году составила 38,8 %, или 12,6 тыс. ед. По оценкам экспертов, именно этот сегмент рынка получит наиболее заметное развитие. В 2015 г. продажи здесь могут составить 35 – 38 тыс. ед.

Автомобили данного сегмента востребованы на внутригородских, пригородных и междугородных перевозках предприятиями сетевой торговли, строительного комплекса и других отраслей хозяйства. Основные российские грузовики в данном сегменте – КАМАЗ-6460. 65115, «Урал-4320-0919». Наиболее востребованные иномарки – DAF XF, Volvo FH, Scania R, Hyundai HD160, Iveco Stralis AT, Mercedes-Benz Actros, MAN TGA, Renault Magnum.

Есть в этом сегменте рынка и техника производства стран СНГ, и прежде всего – Республики Беларусь и Украины. Так, на российском рынке востребованы модели КрАЗ-6322, -64372, -6446, -65101. Сохраняется спрос и на продукцию совместных предприятий. Скажем, российские перевозчики выбирают МАЗ-MAN-630168, -640168, -642268. Однако, по мнению экспертов, ожидать увеличения спроса на продукцию украинских и белорусских заводов пока не приходится.

«Дело не только в том, насколько хороша та или иная техника, – комментирует итоги продаж генеральный директор ООО «Вольво Финанс Сервис Восток» Алексей Шичанин. – Дело ещё и в финансовых инструментах. Например, нам удалось существенно увеличить продажи новых грузовиков Volvo во многом благодаря лизинговым контрактам, отвечающим запросам автоперевозчиков. Мы не только финансируем покупку подвижного состава, но и обеспечиваем его сервисом на весь период действия договора».

От 26,1 т и более

На протяжении последних шести лет данный сегмент отмечен устойчивым ростом. Поначалу объём продаж увеличивался на 0,2 тыс. ед. в год. Но в 2004 г. было продано вдвое больше, чем в 2000 г. Еще внушительнее рост 2005 г. – по сравнению с 2000 г. он составил 3,5 раза, а по сравнению с 2004 г. – 44,7 % (+2,1 тыс. ед.). Доля иномарок отмечена количеством 1,5 тыс. ед. (31,9 %).

Автомобили тяжёлого класса были востребованы в основном добывающими отраслями промышленности и субъектами хозяйствования строительного комплекса. В основном это самосвалы, седельные тягачи и эвакуаторы. Главные представители российских заводов – КАМАЗ-6520, «Ивеко-УралАЗ». Востребованы также и белорусские МоАЗы и БелАЗы и современная мебель рококо. Перечень иномарок не слишком велик, но представлены в нём ведущие мировые бренды. В их числе – Volvo FH, DAF XF95, Renault Kerax, Hyundai HD320 Truck, Scania T, International 9900, Iveco Trakker, MAN TGA, Mercedes-Benz Actros, Freightliner Century.

По мнению менеджера по развитию и продвижению продукции ООО «Скания Сервис» Елены Горшениной, сегодня мало предлагать на рынке первоклассный автомобиль. Нужно, как минимум, обязательно обеспечить его техническим обслуживанием европейского уровня и своевременной поставкой оригинальных запасных частей. Благодаря тому, что всё это удаётся выполнять в комплексе, Scania не первый год удерживает лидерство на российском рынке по продажам новых грузовиков тяжёлого класса.

Таблица 1. Динамика и прогноз продаж коммерческих автомобилей в России на период до 2015 г., тыс. ед.

Примечание. *Прогноз.

Экспертные оценки

Пять млрд долларов США – такова, по мнению обозревателей, сегодняшняя ёмкость российского рынка грузовиков с учётом импорта новых и подержанных коммерческих автомобилей. При том, что сохраняется тенденция к росту продаж, сегментация рынка по полной массе автомобилей устоялась. А вот ценовые ниши, напротив, находятся в состоянии постоянных изменений. И если в течение календарного года это не так заметно, то итоги отчётного периода красноречиво говорят о имеющей место динамике.

Таблица 2. Динамика изменения ценовой структуры рынка грузовиков в России

До 1 января 2005 г. характерные признаки товарно-денежных отношений не оказывали существенного влияния на насыщение ценовых ячеек. Но уже в прошлом году целиком исчезла ниша коммерческих автомобилей стоимостью до 150 тыс. рублей. Причин тому несколько. Одна из них кроется в том, что ведущий российский производитель лёгких фургонов и пикапов, ОАО «ИжАвто», прекращает производство своих машин и перепрофилируется на более рентабельную сборку южнокорейских легковых автомобилей. Между тем в последнее время предприятие ежегодно поставляло на внутренний рынок до 15 тыс. единиц техники.

Другой важный участник рынка, ЗАО «ВАЗинтерсервис», выпускающий фургоны и пикапы ВИС на базе моделей Волжского автозавода, обновил модельный ряд. Новинки оказались дороже предшественников, что и определило переход продукции предприятия в следующую ценовую нишу. Ежегодный выпуск автомобилей ВИС, по данным 2005 г., составляет 3 тыс. единиц, а доля в общих продажах российских грузовиков составляет 2 %.

«Газели» и «Соболи» тоже подорожали и попали в ценовой сегмент «от 400 тыс. рублей», насыщение которого сразу же увеличилось втрое. А вот следующий сегмент, от 400 до 700 тыс. руб., оказался самым стабильным и потерял за 2005 г. только одну десятую процента. Следующий сегмент, от 700 тыс. до 1 млн рублей, пополнился в основном за счёт подорожавших КАМАЗов. А вот более чем двукратный рост сегмента машин стоимостью более 1 млн рублей объясняется, в основном, возросшим притоком грузовиков импортного производства.

Эксперты полагают, что на изменение ценовых ниш в ближайшие полтора-два года существенное влияние окажут вступление России в ВТО, темпы роста ВВП и уровень инфляции. В долгосрочной перспективе (до 2015 г.) этих факторов станет больше. Пока же нынешние реалии позволяют прогнозировать объём продаж грузовых автомобилей в России до 330 тыс. ед. в 2010 г. и до 430 тыс. – в 2015 г. При этом мощности заводов отрасли могут быть задействованы до 60 %.