Обзор рынка "Экстренное торможение"


Российской экономики вслед за мировой поставило автоперевозчиков на грань выживания

 

Подготовил Олег ЖАРКО

 

Объемы работы автоперевозчиков в последнее время упали более чем существенно. Чтобы понять это, совсем не обязательно включать телевизор или листать тома статистических отчетов. Достаточно выйти на любую крупную и еще недавно оживленную автомобильную магистраль. Или подойти к любому из крупных TIR-паркингов, которые еще год назад пустовали. Теперь все изменилось: на дороге движение заметно успокоилось, а на стоянке, которая еще недавно пустовала, яблоку негде упасть.

Однако перелистывания статотчетов лучше не избегать – потому что они дают не столько паническую, сколько реальную картину ситуации. Кроме того, позволяют понять, в каких отраслях, направлениях и регионах перевозчики могут приложить свои силы.

 

Кривая уходит вниз

По данным Минэкономразвития РФ, в январе-мае 2009  г. тенденция спада российской экономики сохранилась. ВВП, по предварительной оценке Минэкономразвития России, снизился на 11% против  соответствующего месяца 2008 г., за январь-май 2009 г. снижение составило 10,2% к январю-маю предыдущего года. Продолжение спада связано с падением инвестиционной активности. С исключением сезонного фактора ВВП снизился в апреле на 0,3%, в мае - на 0,5 процента.

В мае инвестиционный спад ускорился. Инвестиции в основной капитал сократились на 23,1% к маю 2008 г. и за январь-май текущего года - на  17,7% по сравнению с январем-маем прошлого года. С исключением сезонного фактора отмечается значительный спад инвестиций: в марте снижение на 0,4%, в апреле – на 1,1%, в мае – на 8 %.

Сокращение объема работ по строительству в мае  2009 г. составило  21,9% к маю прошлого года (в январе-мае - 19,2%). С исключением сезонного фактора спад в строительстве в мае составил 5,9% против 0,8% роста в апреле текущего года.

В то же время в жилищном строительстве сохраняется положительная динамика. С начала текущего года было введено 16,7 млн кв.м общей площади жилых домов, что на 4,1% больше, чем в январе-мае предыдущего года.

По отношению к маю прошлого года спад в промышленном производстве в мае текущего года составил  17,1%, за период с начала года – 15,4 %. В обрабатывающих производствах  в мае снижение составило 23,7% к маю прошлого года, в январе-мае – 22,4% к соответствующему периоду 2008 г.

С исключением сезонной и календарной составляющих по промышленности в целом в мае отмечается рост производства (март -  -1,3%, апрель -  -0,7%, май - 0,5%), в обрабатывающих производствах  после спада в марте-апреле в мае возобновился рост (март -   -1,7%, апрель -  -1,3 %, май - 1,2 %). В добыче полезных ископаемых и производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – спад на 0,3% и 1,6% соответственно. 

В мае оборот розничной торговли сократился на 5,6% по сравнению с маем прошлого года (с исключением сезонного и календарного факторов по отношению к апрелю отмечается стабилизация). Снижение оборота розничной торговли в январе-мае 2009 г. к уровню соответствующего периода прошлого года составило 2,2%, объема платных услуг населению – 2,9%, при сокращении динамики реальных располагаемых денежных доходов населения и реальной заработной платы за этот период на 0,4% и 2,0% соответственно.

 

Международные перевозки: экспорт падает меньше, чем импорт

Развитие внешней торговли России в январе-мае 2009 г. существенно замедлилось по сравнению с рекордными показателями января-мая 2008 г. Разумеется, ключевую роль в этом замедлении сыграло падение цен на нефть. А сокращение физических объемов поставок многих товаров обусловило ускорение темпов сокращения экспорта. Падение потребительского и инвестиционного спроса, снижение доходов населения привели к значительному сокращению импорта. Соответственно, в таких же пропорциях оказались невостребованными и услуги международного, в частности – автомобильного  транспорта, численность подвижного состава которого за последние годы достигла рекордных показателей.

Внешнеторговый оборот, по оценке Минэкономразвития  России, в январе-мае  2009 г. уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 44,3%, в том числе со странами дальнего зарубежья - на 44,2%, со странами СНГ – на 44,5 %. В общем  объеме товарооборота на долю экспорта приходилось 60,7%, импорта – 39,3 %.

 

Основные показатели внешней торговли Российской Федерации

 (по методологии платежного баланса)

(в млрд долларов США)

 

Январь-май  2008 г

Январь-май  2009 г. (оценка)

 

 

в том числе со странами

 

в том числе со странами

 

Всего

Дальнее зарубежье

СНГ

Всего

Дальнее зарубежье

СНГ

Внешнеторговый оборот

303.1

257.8

45.3

168,9

143,8

25.1

   темпы роста в %

147.5

148.0

144.5

55.7

55.8

55.5

Экспорт

193.0

163.0

30.0

102.6

85.6

17,0

   темпы роста в %

150.1

149.6

152.6

53.2

52.5

56.8

 Импорт

110.1

94.8

15.3

66.3

58.2

8.1

   темпы роста в %

143.1

145.3

130.9

60.2

61.4

53.0

 Сальдо

82.8

68.2

14.6

36,3

27.4

8.9

   темпы роста в %

160.5

156.1

184.9

43.8

40.2

60,7

 

Экспорт

Экспорт товаров  в январе-мае 2009 г., по оценке Минэкономразвития  России, снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 46,8 %. А по данным таможенной статистики в январе-апреле 2009 г. он составил 77,8 млрд долларов США, что на 47,7% меньше аналогичного показателя 2008 г. При этом экспорт в страны СНГ сократился на 45,4 %, в страны дальнего зарубежья - на 48,1 %.

Основой российского экспорта по-прежнему остаются топливно-энергетические товары, несмотря на снижение их доли в общем объеме экспорта на 5,0 процентных пункта. Вырос удельный вес продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 2,5 процентных пункта, продукции химической промышленности – на 0,9 процентных пункта,  металлов и изделий  из них – на 0,7 процентных пункта, машин, оборудования и транспортных средств – на 0,7 %, древесины  и целлюлозно-бумажных изделий – на 0,5 %.

В условиях ухудшения внешнеторговой конъюнктуры стоимость экспорта топливно-энергетических товаров в январе-апреле 2009 г. сократилась по сравнению с январем-апрелем 2008 г. в 2,1 раза. Поставки нефти в физическом  выражении снизились на 1,3%, цена упала по сравнению с прошлогодним значением более чем вдвое. Несмотря на рост физических объемов  на 8,7% экспорт нефтепродуктов из-за снижения средних контрактных цен уменьшился по стоимости на 49,6 %.

Товарная структура экспорта Российской Федерации

в январе-апреле 2008-2009 гг. (в процентах)

 

 

 

Показатели экспорта Российской Федерации в январе-апреле 2009 г.

в сравнении с январем- апрелем 2008 г.

(по данным таможенной статистики, включая данные Республики Беларусь)

Наименование товара

январь-апрель   2008 г. 

январь-апрель   2009 г. 

темпы роста  в % 

млн. долл.

в % к итогу

млн. долл.

в % к итогу

стоимости

физического объема

цены

Всего 

148721

100,0

77806

100,0

52,3

Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье

(кроме текстильного)

2149

1,4

3046

3,9

141,8

     пшеница и меслин 

348

0,2

869

1,1

249,3

477,5

52,2

Топливно-энергетические товары

103200

69,4

50107

64,4

48,6

     нефть сырая

52811

35,5

24285

31,2

46,0

98,7

46,6

     нефтепродукты 

24300

16,3

12239

15,7

50,4

108,7

46,3

     газ природный

23249

15,6

10440

13,4

44,9

47,0

95,6

Продукция химической промышленности, каучук

9065

6,1

5432

7,0

59,9

     удобрения

3175

2,1

2143

2,8

67,5

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 

4133

2,8

2530

3,3

61,2

      лесоматериалы необработанные

1336

0,9

614

0,8

45,9

49,6

92,7

     лесоматериалы обработанные

996

0,7

769

1,0

77,2

86,4

89,3

Металлы и изделия из них

17947

12,1

9915

12,7

55,2

 

 

      черные металлы

9211

6,2

4789

6,2

52,0

74,3

70,0

      медь рафинированная

504

0,3

473

0,6

93,8

203,6

46,1

      никель необработанный       

2260

1,5

765

1,0

33,9

83,6

40,5

      алюминий необработанный  

2500

1,7

1812

2,3

72,5

96,9

74,8

Машины, оборудование и транспортные средства

6892

4,6

4134

5,3

60,0

      летательные аппараты

860

0,6

433

0,6

50,4

      автомобили легковые

291

0,2

92

0,1

31,7

38,7

82,1

      автомобили грузовые

288

0,2

99

0,1

34,4

29,8

115,2

Другие товары

5335

3,6

2642

3,4

49,5

 

В январе-апреле 2009 г. уменьшилась доля топливно-энергетических товаров на 5,0 %. Доля сырьевых неэнергетических товаров увеличилась  на 1,6%, машин и оборудования – на 0,7 %. Экспорт топливно-энергетических товаров снизился по сравнению с январем-апрелем прошлого года на 51,4% (годом ранее вырос на 66,2%), сырьевых не энергетических товаров – на 44,1% (вырос на 25,4%), машин и оборудования – на  40,0% (вырос на 42,2 %).

Товарная структура экспорта России

(по данным таможенной статистики, включая данные Республики Беларусь, в процентах)

 

Экспорт металлов и изделий  из них сократился по стоимости на 44,8%. На сокращение экспорта этой группы товаров повлияло снижение закупок чугуна и ферросплавов (в основном за счет уменьшения физических объемов), полуфабрикатов из железа и нелегированной стали, проката плоского, никеля необработанного (из-за сокращения физических объемов и цен), меди и алюминия  (за счет снижения средних контрактных цен).

На снижение экспорта продукции химической промышленности повлияло сокращение экспорта удобрений, аммиака, каучука синтетического, метанола. В результате стоимостной объем вывоза продукции химической промышленности снизился  на  40,1 %.

Экспорт древесины  и целлюлозно-бумажных изделий снизился по стоимости  на 38,8% в основном за счет сокращения физических объемов поставок  лесоматериалов необработанных и обработанных - соответственно на 50,4% и на 13,6 %.

Экспорт машин, оборудования и транспортных средств в январе-апреле 2009 г. по сравнению с январем-апрелем 2008 г. снизился по стоимости на 40%, в том числе в страны дальнего зарубежья - на 21,5%, в страны СНГ – на 57%. В общем объеме российского экспорта машин, оборудования и транспортных средств удельный вес этой продукции в страны дальнего зарубежья составил 62,6% (январь-апрель 2008 г. – 47,8%), в страны СНГ – 37,4% (январь-апрель 2008 г. –52,2 %).

Динамика экспорта  товаров и мировых цен на нефть Urals

 

Импорт

Импорт товаров в январе-мае 2009 г. снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 39,8 %.

По данным таможенной статистики, импорт товаров составил 46,5 млрд долларов США и сократился на 40,9 %. Импорт из стран дальнего зарубежья составил 40,8 млрд долларов США, из стран СНГ – 5,7 млрд долларов США, темпы падения импорта из стран дальнего зарубежья  были меньше, чем из стран СНГ  (- 39,5%  и - 48,9% соответственно).

Стоимостной объем импорта  продовольственных товаров в целом уменьшился в связи с сокращением физических объемов и цен, несмотря на рост физических объемов и средних контрактных цен по отдельным продовольственным товарам.

 

Импорт в Россию важнейших продовольственных товаров

 (по данным таможенной статистики, включая данные Республики Беларусь,

январь-апрель 2008 г.=100%)

 

В связи с более значительным по сравнению с импортом снижением экспорта положительное сальдо торгового баланса (по данным таможенной статистики) в январе-апреле 2009 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизилось в 2,2 раза и составило 31,3 млрд  долларов США.

Доля стран дальнего зарубежья в импорте увеличилась на 1,9 процентных пункта и составила 87,7%, стран  СНГ соответственно сократилась до 12,3 %.

В товарной структуре российского импорта сократились доли машин, оборудования и транспортных средств на 9,2 процентных пункта, металлов и изделий  из них – на 0,3 процентных пункта и минеральных продуктов – на 0,8 процентных пункта. Вырос удельный вес продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 4,8 процентных пункта, продукции химической промышленности – на 2,3 процентных пункта, текстиля, текстильных изделий и обуви – на 2,2 процентных пункта, древесины  и целлюлозно-бумажных изделий – на 0,7  процентных пункта.

Импорт  машин, оборудования и транспортных средств по стоимости сократился на 51,3 %.. С начала кризиса данная товарная группа стала снижаться наиболее быстрыми темпами. Импорт легковых и грузовых автомобилей снизился по стоимости на 68,4% и 83,6%, в физическом выражении – на 69,4% и  80,6% соответственно.

Сокращение реальных доходов населения привело к снижению импорта товаров повседневного спроса – продовольствия, а также одежды и обуви.

Стоимостной объем импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в январе-апреле 2009 г. по сравнению с январем-апрелем 2008 г. снизился на 19,4% в основном за счет сокращения физических объемов основных видов продовольствия. Значительно снизились в натуральном выражении поставки злаков (на 54,2 %), масла подсолнечного (на 70,9%), мяса птицы и мяса свежего и мороженого  (на 34,9% и  на 28,8% соответственно).

Основными поставщиками продовольственных товаров остаются страны дальнего зарубежья (86,2%). Однако на страны СНГ приходится около 99% поставок  молока и сливок сгущенных и масла подсолнечного, около 85% сахара белого, более 76% шоколада.

Снизились стоимостные показатели импорта текстиля, текстильных изделий и обуви на 13,1 %. Сократились закупки (по стоимости) обуви кожаной на 22,1%, хлопкового волокна – на 37,8%  и тканей хлопчатобумажных – на 30,2 %.

Импорт продукции химической промышленности снизился по стоимости на 30,7  %.                 

 

Товарная структура импорта Российской Федерации

в январе-апреле 2008-2009 гг.*

                                                                                                                      (в процентах)

 

 

Направления

В географической структуре крупнейшим экономическим партнером России остается Европейский союз, на долю которого в январе-апреле 2009 г. приходилось 49,3% российского товарооборота (в январе-апреле  2008 года – 53,4 %). В январе-апреле  текущего года товарооборот со странами-членами ЕС снизился на 49,5%, в том числе экспорт  – на 53,2%,  импорт – на 40,4 %.

 

Структура внешнеторгового оборота России по группам стран

в январе-апреле 2009 г. ( январь-апрель 2008 г.)

 

( по данным  таможенной  статистики, включая  данные Республики Беларусь,  в %)

 

 

 

Удельный вес стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во внешнеторговом обороте России вырос в январе-апреле 2009 г. до 21,7% против 19,6% в  январе-апреле 2008 г. Объемы товарооборота снизились на 39,5%, в том числе экспорта - на 36,5%, импорта - на 41,7 %.

Доля стран СНГ в российском товарообороте сократилась с 14,8% в январе-апреле 2008 г. до 14,5% в январе-апреле 2009 г. При этом доля стран ЕврАзЭС увеличилась с  8,4% до 9,1 %.

Положительное сальдо торгового баланса (по данным таможенной статистики) в январе-апреле 2009 г. составило 31,3 млрд долларов США и сократилось на 55,3%, в том числе со  странами дальнего зарубежья - на  57,9% , со странами СНГ – на 41,9 %.

Количество стран, с которыми Россия имела отрицательное торговое сальдо, в январе-апреле 2009 г. не изменилось по сравнению с январем - апрелем 2008 г. (23 страны), однако их доля в общем товарообороте России увеличилась с  22,7% до 31,7 %. Самый значительный вклад в формирование отрицательного сальдо России в торговле внесли Китай (-1830 млн долларов США), Германия (-1759 млн долларов США), Бразилия (-682 млн долларов США).

 

География отрицательного торгового сальдо России

(по данным  таможенной  статистики, млн долларов США)

 

Внешнеторговый оборот России со странами дальнего зарубежья (по методологии платежного баланса) в январе-апреле 2009 г. составил 112,7 млрд долларов США и снизился на 44,0% относительно января-апреля 2008 г. При этом экспорт уменьшился на 47,9%, импорт – на 37,2 %. Сальдо торгового баланса осталось положительным, но сократилось на 62,7 %.

Несмотря на общее снижение товарооборота, с отдельными странами наблюдался его некоторый рост (преимущественно за счет увеличения экспорта). Так, из   числа стран АТЭС  экспорт увеличился -  в Гонконг, Сингапур, а также в такие страны, как Индия, Египет, Иран.

 

Основные торговые партнеры России

среди стран дальнего зарубежья в январе-апреле  2009 г.

( по данным  таможенной  статистики,  млн долларов США)

 

 

Лидирующие позиции среди стран-членов Евросоюза по-прежнему занимали Германия Нидерланды и Италия, на долю которых приходилось 45,7% внешнеторгового оборота  с данной группой стран.

Наиболее важными внешнеторговыми партнерами среди стран АТЭС являлись Китай, США, Япония и Республика Корея, на долю которых приходилось более 84,6% внешнеторгового оборота  с данной группой стран.

В структуре экспорта России в страны дальнего зарубежья в январе-апреле 2009 г. уменьшилась доля топливно-энергетических товаров, увеличился удельный вес металлов и изделий из них, продукции химической промышленности и каучука, древесины и целлюлозно-бумажных изделий, продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного), машин, оборудования и транспортных средств.

Снижение удельного веса топливно-энергетических товаров связано со значительным падением контрактных цен и физических объемов по основным товарам группы. Увеличение контрактных цен на каменный уголь, кокс и наращивание физических объемов  каменного угля, топлива дизельного, бензина автомобильного и мазута не компенсировало снижения контрактных цен  на нефть и нефтепродукты. В результате стоимость экспорта по группе сократилась  на 51,9 %.

Экспорт продукции химической промышленности и каучука сократился по стоимости на 38,9%, что было обусловлено снижением стоимости экспорта удобрений на 31,4%, каучука - на 60,5%,  аммиака  –  на  51%, метанола – на 87,8 %.

Стоимостной объем экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) вырос в 2,3 раза в результате увеличения  физических объемов поставок при  снижении средних контрактных цен.

Экспорт металлов и изделий из них сократился в стоимостном выражении на 45,6 %. На сокращение  экспорта этой группы товаров повлияло снижение стоимостных закупок странами  дальнего зарубежья чугуна, ферросплавов - в основном за счет  сокращения физических объемов, а также полуфабрикатов из железа и нелегированной стали, алюминия необработанного, никеля необработанного за счет снижения средних контрактных цен и физических объемов.

Экспорт древесины и целлюлозно-бумажных изделий сократился на 39,9% за счет снижения физических объемов основных товаров этой группы – обработанных и необработанных лесоматериалов на 17,7% и 50,5% соответственно. Сократилась стоимость экспорта древесной целлюлозы и клееной фанеры  на  54,2% и на 49,5%  соответственно (при снижении физических объемов и средних контрактных цен). Снизился экспорт (по стоимости) газетной бумаги на 6,9% за счет сокращения средних контрактных цен  при увеличении  на 1,8% физических объемов.

Экспорт машин, оборудования и транспортных средств снизился по стоимости на 21,5%. Падение этого показателя связано прежде всего с сокращением стоимостных объемов экспорта электрооборудования на 21,5%,  механического оборудования – на 9,2%. Экспорт легковых автомобилей  сократился в физическом выражении на 37,7%, грузовых – на 56% при росте контрактных цен в 1,1 раза и в 1,3 раза  соответственно. Вместе с тем увеличился стоимостной объем поставок средств наземного транспорта (кроме железнодорожного) на 27,1 %.

Товарная структура экспорта Российской Федерации 

в страны дальнего зарубежья

(по данным таможенной статистики, в %)

 

В товарной структуре импорта России из стран дальнего зарубежья  в январе-апреле 2009 г. по сравнению с январем-апрелем 2008 года сократился удельный вес машин, оборудования и транспортных средств, минеральных продуктов; увеличились доли текстиля, текстильных изделий и обуви, продовольственных товаров и сельскохозяйственного  сырья (кроме текстильного), продукции химической промышленности и каучука, металлов и изделий из них, древесины и целлюлозно-бумажных изделий.

Стоимость импорта машин, оборудования и транспортных средств снизилась на 50,4% за счет снижения закупок (по стоимости) механического оборудования на 48,2%, средств наземного транспорта  – на 67,5%,  электрооборудования   – на 45,9%, инструментов и аппаратов оптических – на 39,7 %. Импорт легковых автомобилей  сократился по стоимости  на 68,1%, а по количеству – в 3,2 раза. Ввоз грузовых автомобилей уменьшился  по стоимости на 82,2% , а  по количеству –  в 5 раз. 

Снижение стоимостного объема текстиля, текстильных изделий и обуви на 9,7% связано со снижением физических объемов экспорта хлопчатобумажных тканей и обуви  на 30,7% и 26,5% соответственно.

Сокращение стоимости импорта основных продовольственных товаров и сельскохозяйственного  сырья (кроме текстильного) на 18,6% произошло в значительной мере за счет снижения  физических объемов импорта свежего и мороженного мяса, свежего и мороженого мяса птицы, сыров и творога, чая, алкогольной и безалкогольной продукции.

Стоимость  импорта продукции химической промышленности и каучука  уменьшилась на 30,1%. Сокращение произошло  за счет  снижения физических объемов ввоза медикаментов – на 5,5%, мыла и моющих средств – на 22,8%,  экстрактов дубильных или красильных – на 43,3 %.

 

Товарная структура импорта Российской Федерации

из стран дальнего зарубежья

(по данным таможенной статистики, в %)

 

 

Внешнеторговый оборот России со странами СНГ в январе-апреле 2009 г.  (по методологии платежного баланса) составил  19,2 млрд  долларов США, что ниже уровня января-апреля 2008 г. на 44,8 %. Экспорт России в страны СНГ снизился на 44,1%, импорт – на 46,2%. Положительное для России сальдо торгового баланса уменьшилось на 41,8 %. Со всеми странами СНГ сложился профицит торгового баланса. Рост торгового сальдо наблюдался по Узбекистану – в 1,9 раза и по Туркмении – в 1,6 раза.

Основными торговыми партнерами России среди стран СНГ в течение длительного времени продолжают оставаться Белоруссия (в январе-апреле 2009 г. – 5,3% внешнеторгового оборота России), Украина (4,3%) и Казахстан (2,8%). На их долю приходилось 85,8% торговли со странами СНГ (в январе-апреле 2008 г. – 89,3 %).

 

 

 

Внешняя торговля Российской Федерации со странами СНГ

в январе-апреле 2009 г.

( по данным  таможенной  статистики,  млн  долларов США)

 

В структуре экспорта  России в страны СНГ в январе-апреле 2009 г. снизилась доли машин, оборудования и транспортных средств, топливно-энергетических товаров. Одновременно увеличился удельный вес  продовольственных товаров, продукции химической промышленности, древесины и целлюлозно-бумажных изделий и металлов и изделий из них.

 

Товарная структура экспорта Российской Федерации в страны СНГ

(по данным таможенной статистики, включая данные Республики Беларусь, в %)

 

Вследствие снижения спроса в странах СНГ стоимостной объем российского экспорта машин, оборудования и транспортных средств уменьшился на 57,0 %. Физические объемы поставок легковых и грузовых автомобилей снизились соответственно на 63,6% и в 3,5 раза.

За счет снижения средних цен объем экспорта продовольственных товаров уменьшился на 17,1%, несмотря на некоторое увеличение их физических объемов. Так, стоимость экспорта пшеницы возросла в 6,8 раза в результате увеличения количественных объемов поставок в 11,6 раза при снижении экспортных цен на 41,2 %.

Объем экспорта продукции химической промышленности снизился на 44,3% вследствие уменьшения физических объемов поставок.  Снижение количественных объемов поставок по удобрениям смешанным на 55,6%, по удобрениям азотным - на 13,6%, по аммиаку – на 85%, по синтетическому каучуку – на 47,3% и по метанолу - на 7,9% не было компенсировано увеличением поставок по удобрениям калийным в 8,5 раза.

Стоимость экспорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий  снизилась на 34,1% за счет количественного уменьшения поставок по всем основным товарам, а также  снижения цен.

Уменьшение объема экспорта металлов и изделий из них  на 40,1% стало следствием  снижения цен на необработанный никель – на 63,6%, прокат плоский из нелегированной стали – на 20,5% и падения физических объемов поставок чугуна – на 65,6%, полуфабрикатов из нелегированной стали – на 68,7%, необработанного никеля – на 39,5 %.

 

Товарная структура экспорта Российской Федерации в страны СНГ

(по данным таможенной статистики, включая данные Республики Беларусь, в %)

 

 

В структуре импорта России из стран СНГ в январе-апреле 2009 г. увеличились удельные веса продовольственных товаров и сырья для их производства, продукции химической промышленности и текстиля, текстильных изделий и обуви. Снизилась доля металлов и изделий из них, машин, оборудования и транспортных средств и минеральных продуктов (за исключением топливно-энергетических товаров). Удельный вес топливно-энергетических товаров практически не изменился.

В результате уменьшения спроса и средних цен по большинству товаров импорт машин, оборудования и транспортных средств снизился в стоимостном выражении на 59,5 %. Физический объем закупок по легковым автомобилям снизился в 3,8 раза, по грузовым – в 6,9 раза.

Снижение импорта металлов и изделий из них на 56% вызвано уменьшением физических объемов большинства товаров. Наиболее значительно снизился в натуральном выражении экспорт чугуна и ферросплавов - на 56,8% и труб стальных – на 56,7 %.

Уменьшение стоимости импорта продовольственных товаров на 23,9% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года произошло в значительной степени за счет снижения цен практически по всем товарам, а также падения физических объемов поставок по маслу подсолнечному на 70,3% и кукурузе – в 15,4 раза. Максимальное снижение цен отмечено по маслу подсолнечному на 52,1% и по молоку и сливкам сгущенным – на 49,6%, а минимальное – по свежему и мороженому мясу – на 8,9 %. Стоимостной объем импорта топливно-энергетических товаров снизился на 49,0% вследствие падения физического объема поставок по углю на 28,8%, нефти – на 29,9%, нефтепродуктам – на 7,9%, газу – на 0,7% и электроэнергии – на 52,7%, а также снижения цен на нефть на 60,5%, на нефтепродукты - в среднем на 25,6% и на уголь – на 16,4 %.

Стоимость импорта продукции химической промышленности снизилась на 36,0%  как за счет уменьшения физических объемов поставок натурального и синтетического каучука в 13,3 раза и медикаментов – на 16,4%, так и снижения цен по большинству видов продукции.

В результате снижения физических объемов закупок хлопкового волокна на 41,5% и хлопчатобумажных тканей на 23,5% стоимость импорта текстиля, текстильных изделий и обуви уменьшилась на 33,3 %. Стоимостные объемы импорта одежды и обуви кожаной снизились, соответственно, на 21,5% и на 30,5 %.

 

На внутреннем рынке России

Автомобильный транспорт – очень зависимый вид хозяйственной деятельности. Он эффективен тогда, когда востребован экономикой страны. А именно с этим сейчас все обстоит не очень здорово.

В  январе-мае 2009 г. спад промышленного производства составил  15,4%  к  соответствующему периоду  2008 г. Реальный сектор российской экономики в январе-мае продолжал испытывать на себе действие мультипликативного эффекта сжатия спроса. В результате снижения спроса падает производство, ухудшаются финансовые результаты, обостряется ситуация со взаиморасчетами,  увеличивается риск неплатежей по банковским кредитам и по заработной плате, что, в свою очередь, ведет к сжатию внутреннего спроса, ускоряя спад производства.

Наибольший спад отмечен в сфере деятельности «обрабатывающие производства». При  индексе производства 77,6% вклад этой сферы деятельности в общее сокращение производства составил  90,7 %..   Из  производств этого вида деятельности 2,3% общего уменьшения обеспечило «производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» (индекс 96,9%), 26,3% - «металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» (индекс 72,8%),  15,2% -  «производство транспортных средств и оборудования» (индекс 62,5%), 9,6% - «производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» (индекс 57,6%), 9,7% - «производство машин и оборудования» (индекс 62,4%),  7,0% - «химическое производство» (индекс 81,3%), 9,2% - «производство прочих неметаллических минеральных продуктов» (индекс 67,4 %).

Индекс производства добычи полезных ископаемых составил в январе-мае 2009 г. 96,6%, вклад в общее сокращение производства – 5,1%. Из производств этой сферы деятельности наибольший вклад (3,9%) в общее сокращение  внесла «добыча топливно-энергетических полезных ископаемых» (индекс  97,1 %).

Сфера деятельности «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» за пять месяцев 2009 г. при индексе 94,7% внесла вклад в общее уменьшение производства 4,1 %.

С исключением сезонной и календарной составляющих в мае отмечается рост промышленного производства на  0,5%, в том числе в обрабатывающих производствах  - на 1,2%. В добыче полезных ископаемых и производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – спад на 0,3% и 1,6% соответственно. Из обрабатывающих производств спад с исключением сезонного и календарного факторов произошел в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования (на 2,4%) и в текстильном и швейном производстве (на 2,7%), по остальным производствам – рост, в том числе в производстве машин и оборудования (на 5,9%), химическом производстве (на 3,9%), целлюлозно-бумажном производстве, издательской и полиграфической деятельности (на 3,8%), производстве транспортных средств и оборудования (на 3 %).

 

Динамика промышленного производства

с исключением сезонной и календарной составляющих (2) и без исключения (1)

(фев.1999 (2) =100%)

 

Основные показатели развития экономики

(в % к соответствующему периоду предыдущего года)

 

2008

2009

май

январь-май

май

январь-май

ВВП1)

107,8

108,5

89,0

89,8

Индекс потребительских цен, за период

101,4

107,7

100,6

106,8

Индекс промышленного производства 2)

106,7

106,9

82,9

84,6

Обрабатывающие производства3)

110,0

110,2

76,3

77,6

Индекс производства продукции сельского хозяйства

106,8

106,1

100,2

101,2

Инвестиции в основной капитал

118,7

122,6

76,94)

82,34)

Объемы работ по виду деятельности «Строительство»

117,2

124,3

78,1

80,8

Ввод в действие жилых домов

104,0

106,1

103,2

104,1

Реальные располагаемые денежные доходы населения5)

105,0

107,7

98,7

99,6

Реальная заработная плата

112,0

113,4

96,75)

98,05)

Оборот розничной торговли

115,2

116,2

94,4

97,8

Объем платных услуг населению

104,0

106,6

92,5

97,1

Экспорт товаров, млрд. долл.

42,6

193,0

23,4

102,6

Импорт товаров,  млрд. долл.

24,5

110,1

13,6

66,3

Средняя цена за нефть Urals, долл. США/баррель

118,8

100,8

56,9

47,0

1) Оценка Минэкономразвития России.

2) Агрегированный индекс производства по видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды", с учетом поправки на неформальную деятельность.

3) С учетом поправки на неформальную деятельность.

4) Оценка Росстата.

5) Предварительные данные.

 

 

По оценке Росстата, темп роста реального объема ВВП в I квартале текущего года относительно I квартала 2008 г. составил 90,2%, относительно IV квартала 2008 г. - 76,5 %.

В наибольшей степени снижение темпов экономического роста в I квартале    обусловлено снижением производства в сфере деятельности обрабатывающих производств и строительстве, добавленная стоимость которых сократилась на 23,5% и 20,9%  соответственно по отношению к I кварталу 2008 г., а также снижением динамики поступлений от налогов на импорт на 35,8% и налогов на продукты - на 12,3 %.

В то же время ряд видов деятельности продолжал увеличивать производство. Добавленные стоимости в связи, рыболовстве и рыбоводстве увеличились в I квартале 2009 г. более чем на 7 %. Продолжался умеренный рост в таких видах деятельности, как  государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение, финансовая деятельность и услуги финансового посредничества.

В мае 2009 г. тенденция спада российской экономики сохранилась. Динамика ВВП, по предварительной оценке Минэкономразвития России, снизилась на 11% против  соответствующего месяца 2008 г., за январь-май 2009 г. снижение составило 10,2% к январю-маю предыдущего года. В наибольшей степени снижение ВВП связано с падением инвестиционной активности.

С исключением сезонного фактора снижение ВВП составило в апреле 0,3%, в мае - 0,5 %.

На состояние внутрироссийских перевозок (в том числе - дистрибьюторских) в огромной степени влияет состояние розничной торговли в стране

В мае оборот розничной торговли сократился по сравнению с маем 2008 г. на 5,6%, с начала года к уровню соответствующего периода прошлого года – на 2,2 %. С исключением сезонного и календарного факторов по отношению к апрелю отмечается стабилизация.

 

Динамика оборота розничной торговли

с исключением сезонной и календарной составляющих (2)

и без исключения (1) (январь 1995 г. (2) =100%)

 

Оборот розничной торговли в январе-мае 2009 г. по сравнению с январем-маем 2008 г. увеличился только в Южном и Дальневосточном Федеральных округах, а увеличился или остался на уровне прошлого года в 35 субъектах Российской Федерации. Наибольшее его увеличение (на 10 % и более) было отмечено в республиках Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия-Алания, Ненецком автономном округе. Постепенно происходят изменения потребительских предпочтений в розничной торговле. Более  динамично увеличивается оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табака, и в мае текущего года (по сравнению с апрелем) он составил 101,7%, тогда как темп роста оборота непродовольственных товаров - всего 100,4 %. Уменьшение оборота розничной торговли в 48 субъектах Российской Федерации в основном обусловлено снижением уровня реальных денежных доходов населения.

Изменения в покупательском поведении населения повлияли также и на  структуру оборота розничной торговли. Удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табака в структуре оборота розничной торговли  в мае 2009 г. составил 49,7%, что на 2,1 процентных пункта выше уровня мая 2008 г.

В текущем году  сохраняется тенденция формирования оборота розничной торговли в основном за счет продажи товаров торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети (вне рынка). Их доля в структуре формирования оборота розничной торговли в мае 2009 г. составила 86,7 %.

В то же время за пять месяцев текущего года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года торговый оборот торгующих организаций сократился на 2,6%, а продажи на розничных рынках и ярмарках выросли на 0,6 %.

Снижение потребительского спроса происходило под влиянием снижения динамики реальных располагаемых денежных доходов населения и реальной заработной платы, а также продолжающегося сокращения объемов потребительского кредита.

В мае снижение реальных располагаемых денежных доходов населения по сравнению с маем прошлого года составило 1,3%, реальной заработной платы – 3,3%, за период с начала года – 0,4% и 2,0% соответственно. По-прежнему увеличивается численность работников, переведенных на режим неполного рабочего времени и находящихся в вынужденных отпусках и простое.

 

     Государство нам поможет?

     У российских перевозчиков сегодня единственная реальная надежда загрузить вынужденно высвобождающий транспорт – целевые государственные программы.

По результатам оптимизации объема и структуры расходов федерального бюджета, предусмотренных на строительство объектов и реализацию мероприятий, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП) в 2009 г., в Перечень строек и объектов был внесен ряд изменений.[1] Оптимизация расходов позволила сократить объем средств, предусмотренных на реализацию ФАИП, более чем на 55 млрд рублей. Таким образом, в 2009 г. на строительство объектов и реализацию мероприятий, включенных в ФАИП, планируется направить средства федерального бюджета в размере 651,74 млрд рублей, что на 118,6 млрд рублей больше, чем в 2008 г. В том числе на финансирование объектов, включенных в государственный оборонный заказ, предусмотрено 105,1 млрд рублей (16,1% от общего объема ФАИП), что на 7,8 млрд рублей меньше, чем в прошлом году. 

На финансирование объектов, включенных в федеральные целевые программы (программная часть ФАИП), планируется направить средства в размере 442,77 млрд  рублей (67,9% от общего объема ФАИП). В том числе размер государственного оборонного заказа составляет 63,09 млрд  рублей.

На строительство объектов и реализацию мероприятий в рамках непрограммной части ФАИП в 2009 г. планируется направить средства в размере 208,97 млрд рублей, что составляет 32,1% от общего объема ФАИП. Из них размер государственного оборонного заказа составляет 42,01 млрд  рублей.

В январе-мае 2009 г. финансирование бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию ФАИП[2], составило 162,19 млрд рублей, или 30,4% годового лимита (в апреле бюджетные ассигнования были профинансированы на 27,6%).

Существенно выше, чем в целом по стройкам и объектам для государственных нужд, профинансирован годовой лимит государственных капитальных вложений в рамках производственных комплексов. В рамках специального комплекса бюджетные ассигнования профинансированы в пределах средних значений. В то же время уровень финансирования социального комплекса значительно ниже среднего.

 

По материалам Минэкономразвития РФ, Росстата, ФТС РФ

 

[1] Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07 мая 2009 года № 604-р

[2] Без учета строек и объектов, входящих в государственный оборонный заказ