Обзор рынка "Экстренное торможение"
Российской экономики вслед за мировой поставило автоперевозчиков на грань выживания
Подготовил Олег ЖАРКО
Объемы работы автоперевозчиков в последнее время упали более чем существенно. Чтобы понять это, совсем не обязательно включать телевизор или листать тома статистических отчетов. Достаточно выйти на любую крупную и еще недавно оживленную автомобильную магистраль. Или подойти к любому из крупных TIR-паркингов, которые еще год назад пустовали. Теперь все изменилось: на дороге движение заметно успокоилось, а на стоянке, которая еще недавно пустовала, яблоку негде упасть.
Однако перелистывания статотчетов лучше не избегать – потому что они дают не столько паническую, сколько реальную картину ситуации. Кроме того, позволяют понять, в каких отраслях, направлениях и регионах перевозчики могут приложить свои силы.
Кривая уходит вниз
По данным Минэкономразвития РФ, в январе-мае 2009 г. тенденция спада российской экономики сохранилась. ВВП, по предварительной оценке Минэкономразвития России, снизился на 11% против соответствующего месяца 2008 г., за январь-май 2009 г. снижение составило 10,2% к январю-маю предыдущего года. Продолжение спада связано с падением инвестиционной активности. С исключением сезонного фактора ВВП снизился в апреле на 0,3%, в мае - на 0,5 процента.
В мае инвестиционный спад ускорился. Инвестиции в основной капитал сократились на 23,1% к маю 2008 г. и за январь-май текущего года - на 17,7% по сравнению с январем-маем прошлого года. С исключением сезонного фактора отмечается значительный спад инвестиций: в марте снижение на 0,4%, в апреле – на 1,1%, в мае – на 8 %.
Сокращение объема работ по строительству в мае 2009 г. составило 21,9% к маю прошлого года (в январе-мае - 19,2%). С исключением сезонного фактора спад в строительстве в мае составил 5,9% против 0,8% роста в апреле текущего года.
В то же время в жилищном строительстве сохраняется положительная динамика. С начала текущего года было введено 16,7 млн кв.м общей площади жилых домов, что на 4,1% больше, чем в январе-мае предыдущего года.
По отношению к маю прошлого года спад в промышленном производстве в мае текущего года составил 17,1%, за период с начала года – 15,4 %. В обрабатывающих производствах в мае снижение составило 23,7% к маю прошлого года, в январе-мае – 22,4% к соответствующему периоду 2008 г.
С исключением сезонной и календарной составляющих по промышленности в целом в мае отмечается рост производства (март - -1,3%, апрель - -0,7%, май - 0,5%), в обрабатывающих производствах после спада в марте-апреле в мае возобновился рост (март - -1,7%, апрель - -1,3 %, май - 1,2 %). В добыче полезных ископаемых и производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – спад на 0,3% и 1,6% соответственно.
В мае оборот розничной торговли сократился на 5,6% по сравнению с маем прошлого года (с исключением сезонного и календарного факторов по отношению к апрелю отмечается стабилизация). Снижение оборота розничной торговли в январе-мае 2009 г. к уровню соответствующего периода прошлого года составило 2,2%, объема платных услуг населению – 2,9%, при сокращении динамики реальных располагаемых денежных доходов населения и реальной заработной платы за этот период на 0,4% и 2,0% соответственно.
Международные перевозки: экспорт падает меньше, чем импорт
Развитие внешней торговли России в январе-мае 2009 г. существенно замедлилось по сравнению с рекордными показателями января-мая 2008 г. Разумеется, ключевую роль в этом замедлении сыграло падение цен на нефть. А сокращение физических объемов поставок многих товаров обусловило ускорение темпов сокращения экспорта. Падение потребительского и инвестиционного спроса, снижение доходов населения привели к значительному сокращению импорта. Соответственно, в таких же пропорциях оказались невостребованными и услуги международного, в частности – автомобильного транспорта, численность подвижного состава которого за последние годы достигла рекордных показателей.
Внешнеторговый оборот, по оценке Минэкономразвития России, в январе-мае 2009 г. уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 44,3%, в том числе со странами дальнего зарубежья - на 44,2%, со странами СНГ – на 44,5 %. В общем объеме товарооборота на долю экспорта приходилось 60,7%, импорта – 39,3 %.
Основные показатели внешней торговли Российской Федерации
(по методологии платежного баланса)
(в млрд долларов США)
|
Январь-май 2008 г |
Январь-май 2009 г. (оценка) |
||||
|
|
в том числе со странами |
|
в том числе со странами |
||
|
Всего |
Дальнее зарубежье |
СНГ |
Всего |
Дальнее зарубежье |
СНГ |
Внешнеторговый оборот |
303.1 |
257.8 |
45.3 |
168,9 |
143,8 |
25.1 |
темпы роста в % |
147.5 |
148.0 |
144.5 |
55.7 |
55.8 |
55.5 |
Экспорт |
193.0 |
163.0 |
30.0 |
102.6 |
85.6 |
17,0 |
темпы роста в % |
150.1 |
149.6 |
152.6 |
53.2 |
52.5 |
56.8 |
Импорт |
110.1 |
94.8 |
15.3 |
66.3 |
58.2 |
8.1 |
темпы роста в % |
143.1 |
145.3 |
130.9 |
60.2 |
61.4 |
53.0 |
Сальдо |
82.8 |
68.2 |
14.6 |
36,3 |
27.4 |
8.9 |
темпы роста в % |
160.5 |
156.1 |
184.9 |
43.8 |
40.2 |
60,7 |
Экспорт
Экспорт товаров в январе-мае 2009 г., по оценке Минэкономразвития России, снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 46,8 %. А по данным таможенной статистики в январе-апреле 2009 г. он составил 77,8 млрд долларов США, что на 47,7% меньше аналогичного показателя 2008 г. При этом экспорт в страны СНГ сократился на 45,4 %, в страны дальнего зарубежья - на 48,1 %.
Основой российского экспорта по-прежнему остаются топливно-энергетические товары, несмотря на снижение их доли в общем объеме экспорта на 5,0 процентных пункта. Вырос удельный вес продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 2,5 процентных пункта, продукции химической промышленности – на 0,9 процентных пункта, металлов и изделий из них – на 0,7 процентных пункта, машин, оборудования и транспортных средств – на 0,7 %, древесины и целлюлозно-бумажных изделий – на 0,5 %.
В условиях ухудшения внешнеторговой конъюнктуры стоимость экспорта топливно-энергетических товаров в январе-апреле 2009 г. сократилась по сравнению с январем-апрелем 2008 г. в 2,1 раза. Поставки нефти в физическом выражении снизились на 1,3%, цена упала по сравнению с прошлогодним значением более чем вдвое. Несмотря на рост физических объемов на 8,7% экспорт нефтепродуктов из-за снижения средних контрактных цен уменьшился по стоимости на 49,6 %.
Товарная структура экспорта Российской Федерации
в январе-апреле 2008-2009 гг. (в процентах)
Показатели экспорта Российской Федерации в январе-апреле 2009 г.
в сравнении с январем- апрелем 2008 г.
(по данным таможенной статистики, включая данные Республики Беларусь)
Наименование товара |
январь-апрель 2008 г. |
январь-апрель 2009 г. |
темпы роста в % |
||||
млн. долл. |
в % к итогу |
млн. долл. |
в % к итогу |
стоимости |
физического объема |
цены |
|
Всего |
148721 |
100,0 |
77806 |
100,0 |
52,3 |
… |
… |
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) |
2149 |
1,4 |
3046 |
3,9 |
141,8 |
… |
… |
пшеница и меслин |
348 |
0,2 |
869 |
1,1 |
249,3 |
477,5 |
52,2 |
Топливно-энергетические товары |
103200 |
69,4 |
50107 |
64,4 |
48,6 |
… |
… |
нефть сырая |
52811 |
35,5 |
24285 |
31,2 |
46,0 |
98,7 |
46,6 |
нефтепродукты |
24300 |
16,3 |
12239 |
15,7 |
50,4 |
108,7 |
46,3 |
газ природный |
23249 |
15,6 |
10440 |
13,4 |
44,9 |
47,0 |
95,6 |
Продукция химической промышленности, каучук |
9065 |
6,1 |
5432 |
7,0 |
59,9 |
… |
… |
удобрения |
3175 |
2,1 |
2143 |
2,8 |
67,5 |
… |
… |
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия |
4133 |
2,8 |
2530 |
3,3 |
61,2 |
… |
… |
лесоматериалы необработанные |
1336 |
0,9 |
614 |
0,8 |
45,9 |
49,6 |
92,7 |
лесоматериалы обработанные |
996 |
0,7 |
769 |
1,0 |
77,2 |
86,4 |
89,3 |
Металлы и изделия из них |
17947 |
12,1 |
9915 |
12,7 |
55,2 |
|
|
черные металлы |
9211 |
6,2 |
4789 |
6,2 |
52,0 |
74,3 |
70,0 |
медь рафинированная |
504 |
0,3 |
473 |
0,6 |
93,8 |
203,6 |
46,1 |
никель необработанный |
2260 |
1,5 |
765 |
1,0 |
33,9 |
83,6 |
40,5 |
алюминий необработанный |
2500 |
1,7 |
1812 |
2,3 |
72,5 |
96,9 |
74,8 |
Машины, оборудование и транспортные средства |
6892 |
4,6 |
4134 |
5,3 |
60,0 |
… |
… |
летательные аппараты |
860 |
0,6 |
433 |
0,6 |
50,4 |
… |
… |
автомобили легковые |
291 |
0,2 |
92 |
0,1 |
31,7 |
38,7 |
82,1 |
автомобили грузовые |
288 |
0,2 |
99 |
0,1 |
34,4 |
29,8 |
115,2 |
Другие товары |
5335 |
3,6 |
2642 |
3,4 |
49,5 |
… |
… |
В январе-апреле 2009 г. уменьшилась доля топливно-энергетических товаров на 5,0 %. Доля сырьевых неэнергетических товаров увеличилась на 1,6%, машин и оборудования – на 0,7 %. Экспорт топливно-энергетических товаров снизился по сравнению с январем-апрелем прошлого года на 51,4% (годом ранее вырос на 66,2%), сырьевых не энергетических товаров – на 44,1% (вырос на 25,4%), машин и оборудования – на 40,0% (вырос на 42,2 %).
Товарная структура экспорта России
(по данным таможенной статистики, включая данные Республики Беларусь, в процентах)
Экспорт металлов и изделий из них сократился по стоимости на 44,8%. На сокращение экспорта этой группы товаров повлияло снижение закупок чугуна и ферросплавов (в основном за счет уменьшения физических объемов), полуфабрикатов из железа и нелегированной стали, проката плоского, никеля необработанного (из-за сокращения физических объемов и цен), меди и алюминия (за счет снижения средних контрактных цен).
На снижение экспорта продукции химической промышленности повлияло сокращение экспорта удобрений, аммиака, каучука синтетического, метанола. В результате стоимостной объем вывоза продукции химической промышленности снизился на 40,1 %.
Экспорт древесины и целлюлозно-бумажных изделий снизился по стоимости на 38,8% в основном за счет сокращения физических объемов поставок лесоматериалов необработанных и обработанных - соответственно на 50,4% и на 13,6 %.
Экспорт машин, оборудования и транспортных средств в январе-апреле 2009 г. по сравнению с январем-апрелем 2008 г. снизился по стоимости на 40%, в том числе в страны дальнего зарубежья - на 21,5%, в страны СНГ – на 57%. В общем объеме российского экспорта машин, оборудования и транспортных средств удельный вес этой продукции в страны дальнего зарубежья составил 62,6% (январь-апрель 2008 г. – 47,8%), в страны СНГ – 37,4% (январь-апрель 2008 г. –52,2 %).
Динамика экспорта товаров и мировых цен на нефть Urals
Импорт
Импорт товаров в январе-мае 2009 г. снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 39,8 %.
По данным таможенной статистики, импорт товаров составил 46,5 млрд долларов США и сократился на 40,9 %. Импорт из стран дальнего зарубежья составил 40,8 млрд долларов США, из стран СНГ – 5,7 млрд долларов США, темпы падения импорта из стран дальнего зарубежья были меньше, чем из стран СНГ (- 39,5% и - 48,9% соответственно).
Стоимостной объем импорта продовольственных товаров в целом уменьшился в связи с сокращением физических объемов и цен, несмотря на рост физических объемов и средних контрактных цен по отдельным продовольственным товарам.
Импорт в Россию важнейших продовольственных товаров
(по данным таможенной статистики, включая данные Республики Беларусь,
январь-апрель 2008 г.=100%)
В связи с более значительным по сравнению с импортом снижением экспорта положительное сальдо торгового баланса (по данным таможенной статистики) в январе-апреле 2009 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизилось в 2,2 раза и составило 31,3 млрд долларов США.
Доля стран дальнего зарубежья в импорте увеличилась на 1,9 процентных пункта и составила 87,7%, стран СНГ соответственно сократилась до 12,3 %.
В товарной структуре российского импорта сократились доли машин, оборудования и транспортных средств на 9,2 процентных пункта, металлов и изделий из них – на 0,3 процентных пункта и минеральных продуктов – на 0,8 процентных пункта. Вырос удельный вес продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 4,8 процентных пункта, продукции химической промышленности – на 2,3 процентных пункта, текстиля, текстильных изделий и обуви – на 2,2 процентных пункта, древесины и целлюлозно-бумажных изделий – на 0,7 процентных пункта.
Импорт машин, оборудования и транспортных средств по стоимости сократился на 51,3 %.. С начала кризиса данная товарная группа стала снижаться наиболее быстрыми темпами. Импорт легковых и грузовых автомобилей снизился по стоимости на 68,4% и 83,6%, в физическом выражении – на 69,4% и 80,6% соответственно.
Сокращение реальных доходов населения привело к снижению импорта товаров повседневного спроса – продовольствия, а также одежды и обуви.
Стоимостной объем импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в январе-апреле 2009 г. по сравнению с январем-апрелем 2008 г. снизился на 19,4% в основном за счет сокращения физических объемов основных видов продовольствия. Значительно снизились в натуральном выражении поставки злаков (на 54,2 %), масла подсолнечного (на 70,9%), мяса птицы и мяса свежего и мороженого (на 34,9% и на 28,8% соответственно).
Основными поставщиками продовольственных товаров остаются страны дальнего зарубежья (86,2%). Однако на страны СНГ приходится около 99% поставок молока и сливок сгущенных и масла подсолнечного, около 85% сахара белого, более 76% шоколада.
Снизились стоимостные показатели импорта текстиля, текстильных изделий и обуви на 13,1 %. Сократились закупки (по стоимости) обуви кожаной на 22,1%, хлопкового волокна – на 37,8% и тканей хлопчатобумажных – на 30,2 %.
Импорт продукции химической промышленности снизился по стоимости на 30,7 %.
Товарная структура импорта Российской Федерации
в январе-апреле 2008-2009 гг.*
(в процентах)
Направления
В географической структуре крупнейшим экономическим партнером России остается Европейский союз, на долю которого в январе-апреле 2009 г. приходилось 49,3% российского товарооборота (в январе-апреле 2008 года – 53,4 %). В январе-апреле текущего года товарооборот со странами-членами ЕС снизился на 49,5%, в том числе экспорт – на 53,2%, импорт – на 40,4 %.
Структура внешнеторгового оборота России по группам стран
в январе-апреле 2009 г. ( январь-апрель 2008 г.)
( по данным таможенной статистики, включая данные Республики Беларусь, в %)
Удельный вес стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во внешнеторговом обороте России вырос в январе-апреле 2009 г. до 21,7% против 19,6% в январе-апреле 2008 г. Объемы товарооборота снизились на 39,5%, в том числе экспорта - на 36,5%, импорта - на 41,7 %.
Доля стран СНГ в российском товарообороте сократилась с 14,8% в январе-апреле 2008 г. до 14,5% в январе-апреле 2009 г. При этом доля стран ЕврАзЭС увеличилась с 8,4% до 9,1 %.
Положительное сальдо торгового баланса (по данным таможенной статистики) в январе-апреле 2009 г. составило 31,3 млрд долларов США и сократилось на 55,3%, в том числе со странами дальнего зарубежья - на 57,9% , со странами СНГ – на 41,9 %.
Количество стран, с которыми Россия имела отрицательное торговое сальдо, в январе-апреле 2009 г. не изменилось по сравнению с январем - апрелем 2008 г. (23 страны), однако их доля в общем товарообороте России увеличилась с 22,7% до 31,7 %. Самый значительный вклад в формирование отрицательного сальдо России в торговле внесли Китай (-1830 млн долларов США), Германия (-1759 млн долларов США), Бразилия (-682 млн долларов США).
География отрицательного торгового сальдо России
(по данным таможенной статистики, млн долларов США)
Внешнеторговый оборот России со странами дальнего зарубежья (по методологии платежного баланса) в январе-апреле 2009 г. составил 112,7 млрд долларов США и снизился на 44,0% относительно января-апреля 2008 г. При этом экспорт уменьшился на 47,9%, импорт – на 37,2 %. Сальдо торгового баланса осталось положительным, но сократилось на 62,7 %.
Несмотря на общее снижение товарооборота, с отдельными странами наблюдался его некоторый рост (преимущественно за счет увеличения экспорта). Так, из числа стран АТЭС экспорт увеличился - в Гонконг, Сингапур, а также в такие страны, как Индия, Египет, Иран.
Основные торговые партнеры России
среди стран дальнего зарубежья в январе-апреле 2009 г.
( по данным таможенной статистики, млн долларов США)
Лидирующие позиции среди стран-членов Евросоюза по-прежнему занимали Германия Нидерланды и Италия, на долю которых приходилось 45,7% внешнеторгового оборота с данной группой стран.
Наиболее важными внешнеторговыми партнерами среди стран АТЭС являлись Китай, США, Япония и Республика Корея, на долю которых приходилось более 84,6% внешнеторгового оборота с данной группой стран.
В структуре экспорта России в страны дальнего зарубежья в январе-апреле 2009 г. уменьшилась доля топливно-энергетических товаров, увеличился удельный вес металлов и изделий из них, продукции химической промышленности и каучука, древесины и целлюлозно-бумажных изделий, продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного), машин, оборудования и транспортных средств.
Снижение удельного веса топливно-энергетических товаров связано со значительным падением контрактных цен и физических объемов по основным товарам группы. Увеличение контрактных цен на каменный уголь, кокс и наращивание физических объемов каменного угля, топлива дизельного, бензина автомобильного и мазута не компенсировало снижения контрактных цен на нефть и нефтепродукты. В результате стоимость экспорта по группе сократилась на 51,9 %.
Экспорт продукции химической промышленности и каучука сократился по стоимости на 38,9%, что было обусловлено снижением стоимости экспорта удобрений на 31,4%, каучука - на 60,5%, аммиака – на 51%, метанола – на 87,8 %.
Стоимостной объем экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) вырос в 2,3 раза в результате увеличения физических объемов поставок при снижении средних контрактных цен.
Экспорт металлов и изделий из них сократился в стоимостном выражении на 45,6 %. На сокращение экспорта этой группы товаров повлияло снижение стоимостных закупок странами дальнего зарубежья чугуна, ферросплавов - в основном за счет сокращения физических объемов, а также полуфабрикатов из железа и нелегированной стали, алюминия необработанного, никеля необработанного за счет снижения средних контрактных цен и физических объемов.
Экспорт древесины и целлюлозно-бумажных изделий сократился на 39,9% за счет снижения физических объемов основных товаров этой группы – обработанных и необработанных лесоматериалов на 17,7% и 50,5% соответственно. Сократилась стоимость экспорта древесной целлюлозы и клееной фанеры на 54,2% и на 49,5% соответственно (при снижении физических объемов и средних контрактных цен). Снизился экспорт (по стоимости) газетной бумаги на 6,9% за счет сокращения средних контрактных цен при увеличении на 1,8% физических объемов.
Экспорт машин, оборудования и транспортных средств снизился по стоимости на 21,5%. Падение этого показателя связано прежде всего с сокращением стоимостных объемов экспорта электрооборудования на 21,5%, механического оборудования – на 9,2%. Экспорт легковых автомобилей сократился в физическом выражении на 37,7%, грузовых – на 56% при росте контрактных цен в 1,1 раза и в 1,3 раза соответственно. Вместе с тем увеличился стоимостной объем поставок средств наземного транспорта (кроме железнодорожного) на 27,1 %.
Товарная структура экспорта Российской Федерации
в страны дальнего зарубежья
(по данным таможенной статистики, в %)
В товарной структуре импорта России из стран дальнего зарубежья в январе-апреле 2009 г. по сравнению с январем-апрелем 2008 года сократился удельный вес машин, оборудования и транспортных средств, минеральных продуктов; увеличились доли текстиля, текстильных изделий и обуви, продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного), продукции химической промышленности и каучука, металлов и изделий из них, древесины и целлюлозно-бумажных изделий.
Стоимость импорта машин, оборудования и транспортных средств снизилась на 50,4% за счет снижения закупок (по стоимости) механического оборудования на 48,2%, средств наземного транспорта – на 67,5%, электрооборудования – на 45,9%, инструментов и аппаратов оптических – на 39,7 %. Импорт легковых автомобилей сократился по стоимости на 68,1%, а по количеству – в 3,2 раза. Ввоз грузовых автомобилей уменьшился по стоимости на 82,2% , а по количеству – в 5 раз.
Снижение стоимостного объема текстиля, текстильных изделий и обуви на 9,7% связано со снижением физических объемов экспорта хлопчатобумажных тканей и обуви на 30,7% и 26,5% соответственно.
Сокращение стоимости импорта основных продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) на 18,6% произошло в значительной мере за счет снижения физических объемов импорта свежего и мороженного мяса, свежего и мороженого мяса птицы, сыров и творога, чая, алкогольной и безалкогольной продукции.
Стоимость импорта продукции химической промышленности и каучука уменьшилась на 30,1%. Сокращение произошло за счет снижения физических объемов ввоза медикаментов – на 5,5%, мыла и моющих средств – на 22,8%, экстрактов дубильных или красильных – на 43,3 %.
Товарная структура импорта Российской Федерации
из стран дальнего зарубежья
(по данным таможенной статистики, в %)
Внешнеторговый оборот России со странами СНГ в январе-апреле 2009 г. (по методологии платежного баланса) составил 19,2 млрд долларов США, что ниже уровня января-апреля 2008 г. на 44,8 %. Экспорт России в страны СНГ снизился на 44,1%, импорт – на 46,2%. Положительное для России сальдо торгового баланса уменьшилось на 41,8 %. Со всеми странами СНГ сложился профицит торгового баланса. Рост торгового сальдо наблюдался по Узбекистану – в 1,9 раза и по Туркмении – в 1,6 раза.
Основными торговыми партнерами России среди стран СНГ в течение длительного времени продолжают оставаться Белоруссия (в январе-апреле 2009 г. – 5,3% внешнеторгового оборота России), Украина (4,3%) и Казахстан (2,8%). На их долю приходилось 85,8% торговли со странами СНГ (в январе-апреле 2008 г. – 89,3 %).
Внешняя торговля Российской Федерации со странами СНГ
в январе-апреле 2009 г.
( по данным таможенной статистики, млн долларов США)
В структуре экспорта России в страны СНГ в январе-апреле 2009 г. снизилась доли машин, оборудования и транспортных средств, топливно-энергетических товаров. Одновременно увеличился удельный вес продовольственных товаров, продукции химической промышленности, древесины и целлюлозно-бумажных изделий и металлов и изделий из них.
Товарная структура экспорта Российской Федерации в страны СНГ
(по данным таможенной статистики, включая данные Республики Беларусь, в %)
Вследствие снижения спроса в странах СНГ стоимостной объем российского экспорта машин, оборудования и транспортных средств уменьшился на 57,0 %. Физические объемы поставок легковых и грузовых автомобилей снизились соответственно на 63,6% и в 3,5 раза.
За счет снижения средних цен объем экспорта продовольственных товаров уменьшился на 17,1%, несмотря на некоторое увеличение их физических объемов. Так, стоимость экспорта пшеницы возросла в 6,8 раза в результате увеличения количественных объемов поставок в 11,6 раза при снижении экспортных цен на 41,2 %.
Объем экспорта продукции химической промышленности снизился на 44,3% вследствие уменьшения физических объемов поставок. Снижение количественных объемов поставок по удобрениям смешанным на 55,6%, по удобрениям азотным - на 13,6%, по аммиаку – на 85%, по синтетическому каучуку – на 47,3% и по метанолу - на 7,9% не было компенсировано увеличением поставок по удобрениям калийным в 8,5 раза.
Стоимость экспорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий снизилась на 34,1% за счет количественного уменьшения поставок по всем основным товарам, а также снижения цен.
Уменьшение объема экспорта металлов и изделий из них на 40,1% стало следствием снижения цен на необработанный никель – на 63,6%, прокат плоский из нелегированной стали – на 20,5% и падения физических объемов поставок чугуна – на 65,6%, полуфабрикатов из нелегированной стали – на 68,7%, необработанного никеля – на 39,5 %.
Товарная структура экспорта Российской Федерации в страны СНГ
(по данным таможенной статистики, включая данные Республики Беларусь, в %)
В структуре импорта России из стран СНГ в январе-апреле 2009 г. увеличились удельные веса продовольственных товаров и сырья для их производства, продукции химической промышленности и текстиля, текстильных изделий и обуви. Снизилась доля металлов и изделий из них, машин, оборудования и транспортных средств и минеральных продуктов (за исключением топливно-энергетических товаров). Удельный вес топливно-энергетических товаров практически не изменился.
В результате уменьшения спроса и средних цен по большинству товаров импорт машин, оборудования и транспортных средств снизился в стоимостном выражении на 59,5 %. Физический объем закупок по легковым автомобилям снизился в 3,8 раза, по грузовым – в 6,9 раза.
Снижение импорта металлов и изделий из них на 56% вызвано уменьшением физических объемов большинства товаров. Наиболее значительно снизился в натуральном выражении экспорт чугуна и ферросплавов - на 56,8% и труб стальных – на 56,7 %.
Уменьшение стоимости импорта продовольственных товаров на 23,9% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года произошло в значительной степени за счет снижения цен практически по всем товарам, а также падения физических объемов поставок по маслу подсолнечному на 70,3% и кукурузе – в 15,4 раза. Максимальное снижение цен отмечено по маслу подсолнечному на 52,1% и по молоку и сливкам сгущенным – на 49,6%, а минимальное – по свежему и мороженому мясу – на 8,9 %. Стоимостной объем импорта топливно-энергетических товаров снизился на 49,0% вследствие падения физического объема поставок по углю на 28,8%, нефти – на 29,9%, нефтепродуктам – на 7,9%, газу – на 0,7% и электроэнергии – на 52,7%, а также снижения цен на нефть на 60,5%, на нефтепродукты - в среднем на 25,6% и на уголь – на 16,4 %.
Стоимость импорта продукции химической промышленности снизилась на 36,0% как за счет уменьшения физических объемов поставок натурального и синтетического каучука в 13,3 раза и медикаментов – на 16,4%, так и снижения цен по большинству видов продукции.
В результате снижения физических объемов закупок хлопкового волокна на 41,5% и хлопчатобумажных тканей на 23,5% стоимость импорта текстиля, текстильных изделий и обуви уменьшилась на 33,3 %. Стоимостные объемы импорта одежды и обуви кожаной снизились, соответственно, на 21,5% и на 30,5 %.
На внутреннем рынке России
Автомобильный транспорт – очень зависимый вид хозяйственной деятельности. Он эффективен тогда, когда востребован экономикой страны. А именно с этим сейчас все обстоит не очень здорово.
В январе-мае 2009 г. спад промышленного производства составил 15,4% к соответствующему периоду 2008 г. Реальный сектор российской экономики в январе-мае продолжал испытывать на себе действие мультипликативного эффекта сжатия спроса. В результате снижения спроса падает производство, ухудшаются финансовые результаты, обостряется ситуация со взаиморасчетами, увеличивается риск неплатежей по банковским кредитам и по заработной плате, что, в свою очередь, ведет к сжатию внутреннего спроса, ускоряя спад производства.
Наибольший спад отмечен в сфере деятельности «обрабатывающие производства». При индексе производства 77,6% вклад этой сферы деятельности в общее сокращение производства составил 90,7 %.. Из производств этого вида деятельности 2,3% общего уменьшения обеспечило «производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» (индекс 96,9%), 26,3% - «металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» (индекс 72,8%), 15,2% - «производство транспортных средств и оборудования» (индекс 62,5%), 9,6% - «производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» (индекс 57,6%), 9,7% - «производство машин и оборудования» (индекс 62,4%), 7,0% - «химическое производство» (индекс 81,3%), 9,2% - «производство прочих неметаллических минеральных продуктов» (индекс 67,4 %).
Индекс производства добычи полезных ископаемых составил в январе-мае 2009 г. 96,6%, вклад в общее сокращение производства – 5,1%. Из производств этой сферы деятельности наибольший вклад (3,9%) в общее сокращение внесла «добыча топливно-энергетических полезных ископаемых» (индекс 97,1 %).
Сфера деятельности «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» за пять месяцев 2009 г. при индексе 94,7% внесла вклад в общее уменьшение производства 4,1 %.
С исключением сезонной и календарной составляющих в мае отмечается рост промышленного производства на 0,5%, в том числе в обрабатывающих производствах - на 1,2%. В добыче полезных ископаемых и производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – спад на 0,3% и 1,6% соответственно. Из обрабатывающих производств спад с исключением сезонного и календарного факторов произошел в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования (на 2,4%) и в текстильном и швейном производстве (на 2,7%), по остальным производствам – рост, в том числе в производстве машин и оборудования (на 5,9%), химическом производстве (на 3,9%), целлюлозно-бумажном производстве, издательской и полиграфической деятельности (на 3,8%), производстве транспортных средств и оборудования (на 3 %).
Динамика промышленного производства
с исключением сезонной и календарной составляющих (2) и без исключения (1)
(фев.1999 (2) =100%)
Основные показатели развития экономики
(в % к соответствующему периоду предыдущего года)
|
2008 |
2009 |
||
май |
январь-май |
май |
январь-май |
|
ВВП1) |
107,8 |
108,5 |
89,0 |
89,8 |
Индекс потребительских цен, за период |
101,4 |
107,7 |
100,6 |
106,8 |
Индекс промышленного производства 2) |
106,7 |
106,9 |
82,9 |
84,6 |
Обрабатывающие производства3) |
110,0 |
110,2 |
76,3 |
77,6 |
Индекс производства продукции сельского хозяйства |
106,8 |
106,1 |
100,2 |
101,2 |
Инвестиции в основной капитал |
118,7 |
122,6 |
76,94) |
82,34) |
Объемы работ по виду деятельности «Строительство» |
117,2 |
124,3 |
78,1 |
80,8 |
Ввод в действие жилых домов |
104,0 |
106,1 |
103,2 |
104,1 |
Реальные располагаемые денежные доходы населения5) |
105,0 |
107,7 |
98,7 |
99,6 |
Реальная заработная плата |
112,0 |
113,4 |
96,75) |
98,05) |
Оборот розничной торговли |
115,2 |
116,2 |
94,4 |
97,8 |
Объем платных услуг населению |
104,0 |
106,6 |
92,5 |
97,1 |
Экспорт товаров, млрд. долл. |
42,6 |
193,0 |
23,4 |
102,6 |
Импорт товаров, млрд. долл. |
24,5 |
110,1 |
13,6 |
66,3 |
Средняя цена за нефть Urals, долл. США/баррель |
118,8 |
100,8 |
56,9 |
47,0 |
1) Оценка Минэкономразвития России.
2) Агрегированный индекс производства по видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды", с учетом поправки на неформальную деятельность.
3) С учетом поправки на неформальную деятельность.
4) Оценка Росстата.
5) Предварительные данные.
По оценке Росстата, темп роста реального объема ВВП в I квартале текущего года относительно I квартала 2008 г. составил 90,2%, относительно IV квартала 2008 г. - 76,5 %.
В наибольшей степени снижение темпов экономического роста в I квартале обусловлено снижением производства в сфере деятельности обрабатывающих производств и строительстве, добавленная стоимость которых сократилась на 23,5% и 20,9% соответственно по отношению к I кварталу 2008 г., а также снижением динамики поступлений от налогов на импорт на 35,8% и налогов на продукты - на 12,3 %.
В то же время ряд видов деятельности продолжал увеличивать производство. Добавленные стоимости в связи, рыболовстве и рыбоводстве увеличились в I квартале 2009 г. более чем на 7 %. Продолжался умеренный рост в таких видах деятельности, как государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение, финансовая деятельность и услуги финансового посредничества.
В мае 2009 г. тенденция спада российской экономики сохранилась. Динамика ВВП, по предварительной оценке Минэкономразвития России, снизилась на 11% против соответствующего месяца 2008 г., за январь-май 2009 г. снижение составило 10,2% к январю-маю предыдущего года. В наибольшей степени снижение ВВП связано с падением инвестиционной активности.
С исключением сезонного фактора снижение ВВП составило в апреле 0,3%, в мае - 0,5 %.
На состояние внутрироссийских перевозок (в том числе - дистрибьюторских) в огромной степени влияет состояние розничной торговли в стране
В мае оборот розничной торговли сократился по сравнению с маем 2008 г. на 5,6%, с начала года к уровню соответствующего периода прошлого года – на 2,2 %. С исключением сезонного и календарного факторов по отношению к апрелю отмечается стабилизация.
Динамика оборота розничной торговли
с исключением сезонной и календарной составляющих (2)
и без исключения (1) (январь 1995 г. (2) =100%)
Оборот розничной торговли в январе-мае 2009 г. по сравнению с январем-маем 2008 г. увеличился только в Южном и Дальневосточном Федеральных округах, а увеличился или остался на уровне прошлого года в 35 субъектах Российской Федерации. Наибольшее его увеличение (на 10 % и более) было отмечено в республиках Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия-Алания, Ненецком автономном округе. Постепенно происходят изменения потребительских предпочтений в розничной торговле. Более динамично увеличивается оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табака, и в мае текущего года (по сравнению с апрелем) он составил 101,7%, тогда как темп роста оборота непродовольственных товаров - всего 100,4 %. Уменьшение оборота розничной торговли в 48 субъектах Российской Федерации в основном обусловлено снижением уровня реальных денежных доходов населения.
Изменения в покупательском поведении населения повлияли также и на структуру оборота розничной торговли. Удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табака в структуре оборота розничной торговли в мае 2009 г. составил 49,7%, что на 2,1 процентных пункта выше уровня мая 2008 г.
В текущем году сохраняется тенденция формирования оборота розничной торговли в основном за счет продажи товаров торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети (вне рынка). Их доля в структуре формирования оборота розничной торговли в мае 2009 г. составила 86,7 %.
В то же время за пять месяцев текущего года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года торговый оборот торгующих организаций сократился на 2,6%, а продажи на розничных рынках и ярмарках выросли на 0,6 %.
Снижение потребительского спроса происходило под влиянием снижения динамики реальных располагаемых денежных доходов населения и реальной заработной платы, а также продолжающегося сокращения объемов потребительского кредита.
В мае снижение реальных располагаемых денежных доходов населения по сравнению с маем прошлого года составило 1,3%, реальной заработной платы – 3,3%, за период с начала года – 0,4% и 2,0% соответственно. По-прежнему увеличивается численность работников, переведенных на режим неполного рабочего времени и находящихся в вынужденных отпусках и простое.
Государство нам поможет?
У российских перевозчиков сегодня единственная реальная надежда загрузить вынужденно высвобождающий транспорт – целевые государственные программы.
По результатам оптимизации объема и структуры расходов федерального бюджета, предусмотренных на строительство объектов и реализацию мероприятий, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП) в 2009 г., в Перечень строек и объектов был внесен ряд изменений.[1] Оптимизация расходов позволила сократить объем средств, предусмотренных на реализацию ФАИП, более чем на 55 млрд рублей. Таким образом, в 2009 г. на строительство объектов и реализацию мероприятий, включенных в ФАИП, планируется направить средства федерального бюджета в размере 651,74 млрд рублей, что на 118,6 млрд рублей больше, чем в 2008 г. В том числе на финансирование объектов, включенных в государственный оборонный заказ, предусмотрено 105,1 млрд рублей (16,1% от общего объема ФАИП), что на 7,8 млрд рублей меньше, чем в прошлом году.
На финансирование объектов, включенных в федеральные целевые программы (программная часть ФАИП), планируется направить средства в размере 442,77 млрд рублей (67,9% от общего объема ФАИП). В том числе размер государственного оборонного заказа составляет 63,09 млрд рублей.
На строительство объектов и реализацию мероприятий в рамках непрограммной части ФАИП в 2009 г. планируется направить средства в размере 208,97 млрд рублей, что составляет 32,1% от общего объема ФАИП. Из них размер государственного оборонного заказа составляет 42,01 млрд рублей.
В январе-мае 2009 г. финансирование бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию ФАИП[2], составило 162,19 млрд рублей, или 30,4% годового лимита (в апреле бюджетные ассигнования были профинансированы на 27,6%).
Существенно выше, чем в целом по стройкам и объектам для государственных нужд, профинансирован годовой лимит государственных капитальных вложений в рамках производственных комплексов. В рамках специального комплекса бюджетные ассигнования профинансированы в пределах средних значений. В то же время уровень финансирования социального комплекса значительно ниже среднего.
По материалам Минэкономразвития РФ, Росстата, ФТС РФ
[1] Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07 мая 2009 года № 604-р
[2] Без учета строек и объектов, входящих в государственный оборонный заказ