Обзор рынка "Экстренное торможение"

Российской экономики вслед за мировой поставило автоперевозчиков на грань выживания

Подготовил Олег ЖАРКО

Объемы работы автоперевозчиков в последнее время упали более чем существенно. Чтобы понять это, совсем не обязательно включать телевизор или листать тома статистических отчетов. Достаточно выйти на любую крупную и еще недавно оживленную автомобильную магистраль. Или подойти к любому из крупных TIR-паркингов, которые еще год назад пустовали. Теперь все изменилось: на дороге движение заметно успокоилось, а на стоянке, которая еще недавно пустовала, яблоку негде упасть.

Однако перелистывания статотчетов лучше не избегать – потому что они дают не столько паническую, сколько реальную картину ситуации. Кроме того, позволяют понять, в каких отраслях, направлениях и регионах перевозчики могут приложить свои силы.

Кривая уходит вниз

По данным Минэкономразвития РФ, в январе-мае 2009  г. тенденция спада российской экономики сохранилась. ВВП, по предварительной оценке Минэкономразвития России, снизился на 11% против  соответствующего месяца 2008 г., за январь-май 2009 г. снижение составило 10,2% к январю-маю предыдущего года. Продолжение спада связано с падением инвестиционной активности. С исключением сезонного фактора ВВП снизился в апреле на 0,3%, в мае - на 0,5 процента.

В мае инвестиционный спад ускорился. Инвестиции в основной капитал сократились на 23,1% к маю 2008 г. и за январь-май текущего года - на  17,7% по сравнению с январем-маем прошлого года. С исключением сезонного фактора отмечается значительный спад инвестиций: в марте снижение на 0,4%, в апреле – на 1,1%, в мае – на 8 %.

Сокращение объема работ по строительству в мае  2009 г. составило  21,9% к маю прошлого года (в январе-мае - 19,2%). С исключением сезонного фактора спад в строительстве в мае составил 5,9% против 0,8% роста в апреле текущего года.

В то же время в жилищном строительстве сохраняется положительная динамика. С начала текущего года было введено 16,7 млн кв.м общей площади жилых домов, что на 4,1% больше, чем в январе-мае предыдущего года.

По отношению к маю прошлого года спад в промышленном производстве в мае текущего года составил  17,1%, за период с начала года – 15,4 %. В обрабатывающих производствах  в мае снижение составило 23,7% к маю прошлого года, в январе-мае – 22,4% к соответствующему периоду 2008 г.

С исключением сезонной и календарной составляющих по промышленности в целом в мае отмечается рост производства (март -  -1,3%, апрель -  -0,7%, май - 0,5%), в обрабатывающих производствах  после спада в марте-апреле в мае возобновился рост (март -   -1,7%, апрель -  -1,3 %, май - 1,2 %). В добыче полезных ископаемых и производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – спад на 0,3% и 1,6% соответственно. 

В мае оборот розничной торговли сократился на 5,6% по сравнению с маем прошлого года (с исключением сезонного и календарного факторов по отношению к апрелю отмечается стабилизация). Снижение оборота розничной торговли в январе-мае 2009 г. к уровню соответствующего периода прошлого года составило 2,2%, объема платных услуг населению – 2,9%, при сокращении динамики реальных располагаемых денежных доходов населения и реальной заработной платы за этот период на 0,4% и 2,0% соответственно.

Международные перевозки: экспорт падает меньше, чем импорт

Развитие внешней торговли России в январе-мае 2009 г. существенно замедлилось по сравнению с рекордными показателями января-мая 2008 г. Разумеется, ключевую роль в этом замедлении сыграло падение цен на нефть. А сокращение физических объемов поставок многих товаров обусловило ускорение темпов сокращения экспорта. Падение потребительского и инвестиционного спроса, снижение доходов населения привели к значительному сокращению импорта. Соответственно, в таких же пропорциях оказались невостребованными и услуги международного, в частности – автомобильного  транспорта, численность подвижного состава которого за последние годы достигла рекордных показателей.

Внешнеторговый оборот, по оценке Минэкономразвития  России, в январе-мае  2009 г. уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 44,3%, в том числе со странами дальнего зарубежья - на 44,2%, со странами СНГ – на 44,5 %. В общем  объеме товарооборота на долю экспорта приходилось 60,7%, импорта – 39,3 %.

Основные показатели внешней торговли Российской Федерации

 (по методологии платежного баланса)

(в млрд долларов США)

Экспорт

Экспорт товаров  в январе-мае 2009 г., по оценке Минэкономразвития  России, снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 46,8 %. А по данным таможенной статистики в январе-апреле 2009 г. он составил 77,8 млрд долларов США, что на 47,7% меньше аналогичного показателя 2008 г. При этом экспорт в страны СНГ сократился на 45,4 %, в страны дальнего зарубежья - на 48,1 %.

Основой российского экспорта по-прежнему остаются топливно-энергетические товары, несмотря на снижение их доли в общем объеме экспорта на 5,0 процентных пункта. Вырос удельный вес продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 2,5 процентных пункта, продукции химической промышленности – на 0,9 процентных пункта,  металлов и изделий  из них – на 0,7 процентных пункта, машин, оборудования и транспортных средств – на 0,7 %, древесины  и целлюлозно-бумажных изделий – на 0,5 %.

В условиях ухудшения внешнеторговой конъюнктуры стоимость экспорта топливно-энергетических товаров в январе-апреле 2009 г. сократилась по сравнению с январем-апрелем 2008 г. в 2,1 раза. Поставки нефти в физическом  выражении снизились на 1,3%, цена упала по сравнению с прошлогодним значением более чем вдвое. Несмотря на рост физических объемов  на 8,7% экспорт нефтепродуктов из-за снижения средних контрактных цен уменьшился по стоимости на 49,6 %.

Товарная структура экспорта Российской Федерации

в январе-апреле 2008-2009 гг. (в процентах)

Показатели экспорта Российской Федерации в январе-апреле 2009 г.

в сравнении с январем- апрелем 2008 г.

(по данным таможенной статистики, включая данные Республики Беларусь)

В январе-апреле 2009 г. уменьшилась доля топливно-энергетических товаров на 5,0 %. Доля сырьевых неэнергетических товаров увеличилась  на 1,6%, машин и оборудования – на 0,7 %. Экспорт топливно-энергетических товаров снизился по сравнению с январем-апрелем прошлого года на 51,4% (годом ранее вырос на 66,2%), сырьевых не энергетических товаров – на 44,1% (вырос на 25,4%), машин и оборудования – на  40,0% (вырос на 42,2 %).

Товарная структура экспорта России

(по данным таможенной статистики, включая данные Республики Беларусь, в процентах)

Экспорт металлов и изделий  из них сократился по стоимости на 44,8%. На сокращение экспорта этой группы товаров повлияло снижение закупок чугуна и ферросплавов (в основном за счет уменьшения физических объемов), полуфабрикатов из железа и нелегированной стали, проката плоского, никеля необработанного (из-за сокращения физических объемов и цен), меди и алюминия  (за счет снижения средних контрактных цен).

На снижение экспорта продукции химической промышленности повлияло сокращение экспорта удобрений, аммиака, каучука синтетического, метанола. В результате стоимостной объем вывоза продукции химической промышленности снизился  на  40,1 %.

Экспорт древесины  и целлюлозно-бумажных изделий снизился по стоимости  на 38,8% в основном за счет сокращения физических объемов поставок  лесоматериалов необработанных и обработанных - соответственно на 50,4% и на 13,6 %.

Экспорт машин, оборудования и транспортных средств в январе-апреле 2009 г. по сравнению с январем-апрелем 2008 г. снизился по стоимости на 40%, в том числе в страны дальнего зарубежья - на 21,5%, в страны СНГ – на 57%. В общем объеме российского экспорта машин, оборудования и транспортных средств удельный вес этой продукции в страны дальнего зарубежья составил 62,6% (январь-апрель 2008 г. – 47,8%), в страны СНГ – 37,4% (январь-апрель 2008 г. –52,2 %).

Динамика экспорта  товаров и мировых цен на нефть Urals

Импорт

Импорт товаров в январе-мае 2009 г. снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 39,8 %.

По данным таможенной статистики, импорт товаров составил 46,5 млрд долларов США и сократился на 40,9 %. Импорт из стран дальнего зарубежья составил 40,8 млрд долларов США, из стран СНГ – 5,7 млрд долларов США, темпы падения импорта из стран дальнего зарубежья  были меньше, чем из стран СНГ  (- 39,5%  и - 48,9% соответственно).

Стоимостной объем импорта  продовольственных товаров в целом уменьшился в связи с сокращением физических объемов и цен, несмотря на рост физических объемов и средних контрактных цен по отдельным продовольственным товарам.

Импорт в Россию важнейших продовольственных товаров

 (по данным таможенной статистики, включая данные Республики Беларусь,

январь-апрель 2008 г.=100%)

В связи с более значительным по сравнению с импортом снижением экспорта положительное сальдо торгового баланса (по данным таможенной статистики) в январе-апреле 2009 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизилось в 2,2 раза и составило 31,3 млрд  долларов США.

Доля стран дальнего зарубежья в импорте увеличилась на 1,9 процентных пункта и составила 87,7%, стран  СНГ соответственно сократилась до 12,3 %.

В товарной структуре российского импорта сократились доли машин, оборудования и транспортных средств на 9,2 процентных пункта, металлов и изделий  из них – на 0,3 процентных пункта и минеральных продуктов – на 0,8 процентных пункта. Вырос удельный вес продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 4,8 процентных пункта, продукции химической промышленности – на 2,3 процентных пункта, текстиля, текстильных изделий и обуви – на 2,2 процентных пункта, древесины  и целлюлозно-бумажных изделий – на 0,7  процентных пункта.

Импорт  машин, оборудования и транспортных средств по стоимости сократился на 51,3 %.. С начала кризиса данная товарная группа стала снижаться наиболее быстрыми темпами. Импорт легковых и грузовых автомобилей снизился по стоимости на 68,4% и 83,6%, в физическом выражении – на 69,4% и  80,6% соответственно.

Сокращение реальных доходов населения привело к снижению импорта товаров повседневного спроса – продовольствия, а также одежды и обуви.

Стоимостной объем импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в январе-апреле 2009 г. по сравнению с январем-апрелем 2008 г. снизился на 19,4% в основном за счет сокращения физических объемов основных видов продовольствия. Значительно снизились в натуральном выражении поставки злаков (на 54,2 %), масла подсолнечного (на 70,9%), мяса птицы и мяса свежего и мороженого  (на 34,9% и  на 28,8% соответственно).

Основными поставщиками продовольственных товаров остаются страны дальнего зарубежья (86,2%). Однако на страны СНГ приходится около 99% поставок  молока и сливок сгущенных и масла подсолнечного, около 85% сахара белого, более 76% шоколада.

Снизились стоимостные показатели импорта текстиля, текстильных изделий и обуви на 13,1 %. Сократились закупки (по стоимости) обуви кожаной на 22,1%, хлопкового волокна – на 37,8%  и тканей хлопчатобумажных – на 30,2 %.

Импорт продукции химической промышленности снизился по стоимости на 30,7  %.                 

Товарная структура импорта Российской Федерации

в январе-апреле 2008-2009 гг.*

                                                                                                                      (в процентах)

Направления

В географической структуре крупнейшим экономическим партнером России остается Европейский союз, на долю которого в январе-апреле 2009 г. приходилось 49,3% российского товарооборота (в январе-апреле  2008 года – 53,4 %). В январе-апреле  текущего года товарооборот со странами-членами ЕС снизился на 49,5%, в том числе экспорт  – на 53,2%,  импорт – на 40,4 %.

Структура внешнеторгового оборота России по группам стран

в январе-апреле 2009 г. ( январь-апрель 2008 г.)

( по данным  таможенной  статистики, включая  данные Республики Беларусь,  в %)

Удельный вес стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во внешнеторговом обороте России вырос в январе-апреле 2009 г. до 21,7% против 19,6% в  январе-апреле 2008 г. Объемы товарооборота снизились на 39,5%, в том числе экспорта - на 36,5%, импорта - на 41,7 %.

Доля стран СНГ в российском товарообороте сократилась с 14,8% в январе-апреле 2008 г. до 14,5% в январе-апреле 2009 г. При этом доля стран ЕврАзЭС увеличилась с  8,4% до 9,1 %.

Положительное сальдо торгового баланса (по данным таможенной статистики) в январе-апреле 2009 г. составило 31,3 млрд долларов США и сократилось на 55,3%, в том числе со  странами дальнего зарубежья - на  57,9% , со странами СНГ – на 41,9 %.

Количество стран, с которыми Россия имела отрицательное торговое сальдо, в январе-апреле 2009 г. не изменилось по сравнению с январем - апрелем 2008 г. (23 страны), однако их доля в общем товарообороте России увеличилась с  22,7% до 31,7 %. Самый значительный вклад в формирование отрицательного сальдо России в торговле внесли Китай (-1830 млн долларов США), Германия (-1759 млн долларов США), Бразилия (-682 млн долларов США).

География отрицательного торгового сальдо России

(по данным  таможенной  статистики, млн долларов США)

Внешнеторговый оборот России со странами дальнего зарубежья (по методологии платежного баланса) в январе-апреле 2009 г. составил 112,7 млрд долларов США и снизился на 44,0% относительно января-апреля 2008 г. При этом экспорт уменьшился на 47,9%, импорт – на 37,2 %. Сальдо торгового баланса осталось положительным, но сократилось на 62,7 %.

Несмотря на общее снижение товарооборота, с отдельными странами наблюдался его некоторый рост (преимущественно за счет увеличения экспорта). Так, из   числа стран АТЭС  экспорт увеличился -  в Гонконг, Сингапур, а также в такие страны, как Индия, Египет, Иран.

Основные торговые партнеры России

среди стран дальнего зарубежья в январе-апреле  2009 г.

( по данным  таможенной  статистики,  млн долларов США)

Лидирующие позиции среди стран-членов Евросоюза по-прежнему занимали Германия Нидерланды и Италия, на долю которых приходилось 45,7% внешнеторгового оборота  с данной группой стран.

Наиболее важными внешнеторговыми партнерами среди стран АТЭС являлись Китай, США, Япония и Республика Корея, на долю которых приходилось более 84,6% внешнеторгового оборота  с данной группой стран.

В структуре экспорта России в страны дальнего зарубежья в январе-апреле 2009 г. уменьшилась доля топливно-энергетических товаров, увеличился удельный вес металлов и изделий из них, продукции химической промышленности и каучука, древесины и целлюлозно-бумажных изделий, продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного), машин, оборудования и транспортных средств.

Снижение удельного веса топливно-энергетических товаров связано со значительным падением контрактных цен и физических объемов по основным товарам группы. Увеличение контрактных цен на каменный уголь, кокс и наращивание физических объемов  каменного угля, топлива дизельного, бензина автомобильного и мазута не компенсировало снижения контрактных цен  на нефть и нефтепродукты. В результате стоимость экспорта по группе сократилась  на 51,9 %.

Экспорт продукции химической промышленности и каучука сократился по стоимости на 38,9%, что было обусловлено снижением стоимости экспорта удобрений на 31,4%, каучука - на 60,5%,  аммиака  –  на  51%, метанола – на 87,8 %.

Стоимостной объем экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) вырос в 2,3 раза в результате увеличения  физических объемов поставок при  снижении средних контрактных цен.

Экспорт металлов и изделий из них сократился в стоимостном выражении на 45,6 %. На сокращение  экспорта этой группы товаров повлияло снижение стоимостных закупок странами  дальнего зарубежья чугуна, ферросплавов - в основном за счет  сокращения физических объемов, а также полуфабрикатов из железа и нелегированной стали, алюминия необработанного, никеля необработанного за счет снижения средних контрактных цен и физических объемов.

Экспорт древесины и целлюлозно-бумажных изделий сократился на 39,9% за счет снижения физических объемов основных товаров этой группы – обработанных и необработанных лесоматериалов на 17,7% и 50,5% соответственно. Сократилась стоимость экспорта древесной целлюлозы и клееной фанеры  на  54,2% и на 49,5%  соответственно (при снижении физических объемов и средних контрактных цен). Снизился экспорт (по стоимости) газетной бумаги на 6,9% за счет сокращения средних контрактных цен  при увеличении  на 1,8% физических объемов.

Экспорт машин, оборудования и транспортных средств снизился по стоимости на 21,5%. Падение этого показателя связано прежде всего с сокращением стоимостных объемов экспорта электрооборудования на 21,5%,  механического оборудования – на 9,2%. Экспорт легковых автомобилей  сократился в физическом выражении на 37,7%, грузовых – на 56% при росте контрактных цен в 1,1 раза и в 1,3 раза  соответственно. Вместе с тем увеличился стоимостной объем поставок средств наземного транспорта (кроме железнодорожного) на 27,1 %.

Товарная структура экспорта Российской Федерации 

в страны дальнего зарубежья

(по данным таможенной статистики, в %)

В товарной структуре импорта России из стран дальнего зарубежья  в январе-апреле 2009 г. по сравнению с январем-апрелем 2008 года сократился удельный вес машин, оборудования и транспортных средств, минеральных продуктов; увеличились доли текстиля, текстильных изделий и обуви, продовольственных товаров и сельскохозяйственного  сырья (кроме текстильного), продукции химической промышленности и каучука, металлов и изделий из них, древесины и целлюлозно-бумажных изделий.

Стоимость импорта машин, оборудования и транспортных средств снизилась на 50,4% за счет снижения закупок (по стоимости) механического оборудования на 48,2%, средств наземного транспорта  – на 67,5%,  электрооборудования   – на 45,9%, инструментов и аппаратов оптических – на 39,7 %. Импорт легковых автомобилей  сократился по стоимости  на 68,1%, а по количеству – в 3,2 раза. Ввоз грузовых автомобилей уменьшился  по стоимости на 82,2% , а  по количеству –  в 5 раз. 

Снижение стоимостного объема текстиля, текстильных изделий и обуви на 9,7% связано со снижением физических объемов экспорта хлопчатобумажных тканей и обуви  на 30,7% и 26,5% соответственно.

Сокращение стоимости импорта основных продовольственных товаров и сельскохозяйственного  сырья (кроме текстильного) на 18,6% произошло в значительной мере за счет снижения  физических объемов импорта свежего и мороженного мяса, свежего и мороженого мяса птицы, сыров и творога, чая, алкогольной и безалкогольной продукции.

Стоимость  импорта продукции химической промышленности и каучука  уменьшилась на 30,1%. Сокращение произошло  за счет  снижения физических объемов ввоза медикаментов – на 5,5%, мыла и моющих средств – на 22,8%,  экстрактов дубильных или красильных – на 43,3 %.

Товарная структура импорта Российской Федерации

из стран дальнего зарубежья

(по данным таможенной статистики, в %)

Внешнеторговый оборот России со странами СНГ в январе-апреле 2009 г.  (по методологии платежного баланса) составил  19,2 млрд  долларов США, что ниже уровня января-апреля 2008 г. на 44,8 %. Экспорт России в страны СНГ снизился на 44,1%, импорт – на 46,2%. Положительное для России сальдо торгового баланса уменьшилось на 41,8 %. Со всеми странами СНГ сложился профицит торгового баланса. Рост торгового сальдо наблюдался по Узбекистану – в 1,9 раза и по Туркмении – в 1,6 раза.

Основными торговыми партнерами России среди стран СНГ в течение длительного времени продолжают оставаться Белоруссия (в январе-апреле 2009 г. – 5,3% внешнеторгового оборота России), Украина (4,3%) и Казахстан (2,8%). На их долю приходилось 85,8% торговли со странами СНГ (в январе-апреле 2008 г. – 89,3 %).

Внешняя торговля Российской Федерации со странами СНГ

в январе-апреле 2009 г.

( по данным  таможенной  статистики,  млн  долларов США)

В структуре экспорта  России в страны СНГ в январе-апреле 2009 г. снизилась доли машин, оборудования и транспортных средств, топливно-энергетических товаров. Одновременно увеличился удельный вес  продовольственных товаров, продукции химической промышленности, древесины и целлюлозно-бумажных изделий и металлов и изделий из них.

Товарная структура экспорта Российской Федерации в страны СНГ

(по данным таможенной статистики, включая данные Республики Беларусь, в %)

Вследствие снижения спроса в странах СНГ стоимостной объем российского экспорта машин, оборудования и транспортных средств уменьшился на 57,0 %. Физические объемы поставок легковых и грузовых автомобилей снизились соответственно на 63,6% и в 3,5 раза.

За счет снижения средних цен объем экспорта продовольственных товаров уменьшился на 17,1%, несмотря на некоторое увеличение их физических объемов. Так, стоимость экспорта пшеницы возросла в 6,8 раза в результате увеличения количественных объемов поставок в 11,6 раза при снижении экспортных цен на 41,2 %.

Объем экспорта продукции химической промышленности снизился на 44,3% вследствие уменьшения физических объемов поставок.  Снижение количественных объемов поставок по удобрениям смешанным на 55,6%, по удобрениям азотным - на 13,6%, по аммиаку – на 85%, по синтетическому каучуку – на 47,3% и по метанолу - на 7,9% не было компенсировано увеличением поставок по удобрениям калийным в 8,5 раза.

Стоимость экспорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий  снизилась на 34,1% за счет количественного уменьшения поставок по всем основным товарам, а также  снижения цен.

Уменьшение объема экспорта металлов и изделий из них  на 40,1% стало следствием  снижения цен на необработанный никель – на 63,6%, прокат плоский из нелегированной стали – на 20,5% и падения физических объемов поставок чугуна – на 65,6%, полуфабрикатов из нелегированной стали – на 68,7%, необработанного никеля – на 39,5 %.

Товарная структура экспорта Российской Федерации в страны СНГ

(по данным таможенной статистики, включая данные Республики Беларусь, в %)

В структуре импорта России из стран СНГ в январе-апреле 2009 г. увеличились удельные веса продовольственных товаров и сырья для их производства, продукции химической промышленности и текстиля, текстильных изделий и обуви. Снизилась доля металлов и изделий из них, машин, оборудования и транспортных средств и минеральных продуктов (за исключением топливно-энергетических товаров). Удельный вес топливно-энергетических товаров практически не изменился.

В результате уменьшения спроса и средних цен по большинству товаров импорт машин, оборудования и транспортных средств снизился в стоимостном выражении на 59,5 %. Физический объем закупок по легковым автомобилям снизился в 3,8 раза, по грузовым – в 6,9 раза.

Снижение импорта металлов и изделий из них на 56% вызвано уменьшением физических объемов большинства товаров. Наиболее значительно снизился в натуральном выражении экспорт чугуна и ферросплавов - на 56,8% и труб стальных – на 56,7 %.

Уменьшение стоимости импорта продовольственных товаров на 23,9% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года произошло в значительной степени за счет снижения цен практически по всем товарам, а также падения физических объемов поставок по маслу подсолнечному на 70,3% и кукурузе – в 15,4 раза. Максимальное снижение цен отмечено по маслу подсолнечному на 52,1% и по молоку и сливкам сгущенным – на 49,6%, а минимальное – по свежему и мороженому мясу – на 8,9 %. Стоимостной объем импорта топливно-энергетических товаров снизился на 49,0% вследствие падения физического объема поставок по углю на 28,8%, нефти – на 29,9%, нефтепродуктам – на 7,9%, газу – на 0,7% и электроэнергии – на 52,7%, а также снижения цен на нефть на 60,5%, на нефтепродукты - в среднем на 25,6% и на уголь – на 16,4 %.

Стоимость импорта продукции химической промышленности снизилась на 36,0%  как за счет уменьшения физических объемов поставок натурального и синтетического каучука в 13,3 раза и медикаментов – на 16,4%, так и снижения цен по большинству видов продукции.

В результате снижения физических объемов закупок хлопкового волокна на 41,5% и хлопчатобумажных тканей на 23,5% стоимость импорта текстиля, текстильных изделий и обуви уменьшилась на 33,3 %. Стоимостные объемы импорта одежды и обуви кожаной снизились, соответственно, на 21,5% и на 30,5 %.

На внутреннем рынке России

Автомобильный транспорт – очень зависимый вид хозяйственной деятельности. Он эффективен тогда, когда востребован экономикой страны. А именно с этим сейчас все обстоит не очень здорово.

В  январе-мае 2009 г. спад промышленного производства составил  15,4%  к  соответствующему периоду  2008 г. Реальный сектор российской экономики в январе-мае продолжал испытывать на себе действие мультипликативного эффекта сжатия спроса. В результате снижения спроса падает производство, ухудшаются финансовые результаты, обостряется ситуация со взаиморасчетами,  увеличивается риск неплатежей по банковским кредитам и по заработной плате, что, в свою очередь, ведет к сжатию внутреннего спроса, ускоряя спад производства.

Наибольший спад отмечен в сфере деятельности «обрабатывающие производства». При  индексе производства 77,6% вклад этой сферы деятельности в общее сокращение производства составил  90,7 %..   Из  производств этого вида деятельности 2,3% общего уменьшения обеспечило «производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» (индекс 96,9%), 26,3% - «металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» (индекс 72,8%),  15,2% -  «производство транспортных средств и оборудования» (индекс 62,5%), 9,6% - «производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» (индекс 57,6%), 9,7% - «производство машин и оборудования» (индекс 62,4%),  7,0% - «химическое производство» (индекс 81,3%), 9,2% - «производство прочих неметаллических минеральных продуктов» (индекс 67,4 %).

Индекс производства добычи полезных ископаемых составил в январе-мае 2009 г. 96,6%, вклад в общее сокращение производства – 5,1%. Из производств этой сферы деятельности наибольший вклад (3,9%) в общее сокращение  внесла «добыча топливно-энергетических полезных ископаемых» (индекс  97,1 %).

Сфера деятельности «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» за пять месяцев 2009 г. при индексе 94,7% внесла вклад в общее уменьшение производства 4,1 %.

С исключением сезонной и календарной составляющих в мае отмечается рост промышленного производства на  0,5%, в том числе в обрабатывающих производствах  - на 1,2%. В добыче полезных ископаемых и производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – спад на 0,3% и 1,6% соответственно. Из обрабатывающих производств спад с исключением сезонного и календарного факторов произошел в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования (на 2,4%) и в текстильном и швейном производстве (на 2,7%), по остальным производствам – рост, в том числе в производстве машин и оборудования (на 5,9%), химическом производстве (на 3,9%), целлюлозно-бумажном производстве, издательской и полиграфической деятельности (на 3,8%), производстве транспортных средств и оборудования (на 3 %).

Динамика промышленного производства

с исключением сезонной и календарной составляющих (2) и без исключения (1)

(фев.1999 (2) =100%)

Основные показатели развития экономики

(в % к соответствующему периоду предыдущего года)

¹⁾ Оценка Минэкономразвития России.

²⁾ Агрегированный индекс производства по видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды", с учетом поправки на неформальную деятельность.

³⁾ С учетом поправки на неформальную деятельность.

⁴⁾ Оценка Росстата.

⁵⁾ Предварительные данные.

По оценке Росстата, темп роста реального объема ВВП в I квартале текущего года относительно I квартала 2008 г. составил 90,2%, относительно IV квартала 2008 г. - 76,5 %.

В наибольшей степени снижение темпов экономического роста в I квартале    обусловлено снижением производства в сфере деятельности обрабатывающих производств и строительстве, добавленная стоимость которых сократилась на 23,5% и 20,9%  соответственно по отношению к I кварталу 2008 г., а также снижением динамики поступлений от налогов на импорт на 35,8% и налогов на продукты - на 12,3 %.

В то же время ряд видов деятельности продолжал увеличивать производство. Добавленные стоимости в связи, рыболовстве и рыбоводстве увеличились в I квартале 2009 г. более чем на 7 %. Продолжался умеренный рост в таких видах деятельности, как  государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение, финансовая деятельность и услуги финансового посредничества.

В мае 2009 г. тенденция спада российской экономики сохранилась. Динамика ВВП, по предварительной оценке Минэкономразвития России, снизилась на 11% против  соответствующего месяца 2008 г., за январь-май 2009 г. снижение составило 10,2% к январю-маю предыдущего года. В наибольшей степени снижение ВВП связано с падением инвестиционной активности.

С исключением сезонного фактора снижение ВВП составило в апреле 0,3%, в мае - 0,5 %.

На состояние внутрироссийских перевозок (в том числе - дистрибьюторских) в огромной степени влияет состояние розничной торговли в стране

В мае оборот розничной торговли сократился по сравнению с маем 2008 г. на 5,6%, с начала года к уровню соответствующего периода прошлого года – на 2,2 %. С исключением сезонного и календарного факторов по отношению к апрелю отмечается стабилизация.

Динамика оборота розничной торговли

с исключением сезонной и календарной составляющих (2)

и без исключения (1) (январь 1995 г. (2) =100%)

Оборот розничной торговли в январе-мае 2009 г. по сравнению с январем-маем 2008 г. увеличился только в Южном и Дальневосточном Федеральных округах, а увеличился или остался на уровне прошлого года в 35 субъектах Российской Федерации. Наибольшее его увеличение (на 10 % и более) было отмечено в республиках Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия-Алания, Ненецком автономном округе. Постепенно происходят изменения потребительских предпочтений в розничной торговле. Более  динамично увеличивается оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табака, и в мае текущего года (по сравнению с апрелем) он составил 101,7%, тогда как темп роста оборота непродовольственных товаров - всего 100,4 %. Уменьшение оборота розничной торговли в 48 субъектах Российской Федерации в основном обусловлено снижением уровня реальных денежных доходов населения.

Изменения в покупательском поведении населения повлияли также и на  структуру оборота розничной торговли. Удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табака в структуре оборота розничной торговли  в мае 2009 г. составил 49,7%, что на 2,1 процентных пункта выше уровня мая 2008 г.

В текущем году  сохраняется тенденция формирования оборота розничной торговли в основном за счет продажи товаров торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети (вне рынка). Их доля в структуре формирования оборота розничной торговли в мае 2009 г. составила 86,7 %.

В то же время за пять месяцев текущего года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года торговый оборот торгующих организаций сократился на 2,6%, а продажи на розничных рынках и ярмарках выросли на 0,6 %.

Снижение потребительского спроса происходило под влиянием снижения динамики реальных располагаемых денежных доходов населения и реальной заработной платы, а также продолжающегося сокращения объемов потребительского кредита.

В мае снижение реальных располагаемых денежных доходов населения по сравнению с маем прошлого года составило 1,3%, реальной заработной платы – 3,3%, за период с начала года – 0,4% и 2,0% соответственно. По-прежнему увеличивается численность работников, переведенных на режим неполного рабочего времени и находящихся в вынужденных отпусках и простое.

     Государство нам поможет?

     У российских перевозчиков сегодня единственная реальная надежда загрузить вынужденно высвобождающий транспорт – целевые государственные программы.

По результатам оптимизации объема и структуры расходов федерального бюджета, предусмотренных на строительство объектов и реализацию мероприятий, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП) в 2009 г., в Перечень строек и объектов был внесен ряд изменений.^[1] Оптимизация расходов позволила сократить объем средств, предусмотренных на реализацию ФАИП, более чем на 55 млрд рублей. Таким образом, в 2009 г. на строительство объектов и реализацию мероприятий, включенных в ФАИП, планируется направить средства федерального бюджета в размере 651,74 млрд рублей, что на 118,6 млрд рублей больше, чем в 2008 г. В том числе на финансирование объектов, включенных в государственный оборонный заказ, предусмотрено 105,1 млрд рублей (16,1% от общего объема ФАИП), что на 7,8 млрд рублей меньше, чем в прошлом году. 

На финансирование объектов, включенных в федеральные целевые программы (программная часть ФАИП), планируется направить средства в размере 442,77 млрд  рублей (67,9% от общего объема ФАИП). В том числе размер государственного оборонного заказа составляет 63,09 млрд  рублей.

На строительство объектов и реализацию мероприятий в рамках непрограммной части ФАИП в 2009 г. планируется направить средства в размере 208,97 млрд рублей, что составляет 32,1% от общего объема ФАИП. Из них размер государственного оборонного заказа составляет 42,01 млрд  рублей.

В январе-мае 2009 г. финансирование бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию ФАИП^[2], составило 162,19 млрд рублей, или 30,4% годового лимита (в апреле бюджетные ассигнования были профинансированы на 27,6%).

Существенно выше, чем в целом по стройкам и объектам для государственных нужд, профинансирован годовой лимит государственных капитальных вложений в рамках производственных комплексов. В рамках специального комплекса бюджетные ассигнования профинансированы в пределах средних значений. В то же время уровень финансирования социального комплекса значительно ниже среднего.

По материалам Минэкономразвития РФ, Росстата, ФТС РФ

[1] Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07 мая 2009 года № 604-р

[2] Без учета строек и объектов, входящих в государственный оборонный заказ