Аналитика "Автобусная палитра РФ"

Не за горами финиш года, и многие пытаются угадать: каким будут показатели продаж новых автобусов? Подспорьем в этом служит анализ данных прошлого года и первого полугодия текущего года. Пока динамика отрицательная, и этот тренд, скорее всего, сохранится.

 Александр КАЛУГИН

Фото автора

Европейский вектор

В разгар кризиса 2008 г. многие производители автобусов чувствовали себя неплохо, чего не скажешь о прошлом и текущем годе. Тогда компании не ощутили общий спад за счет того, что имели долгосрочные и среднесрочные контракты. Теперь ситуация иная.

По данным АСЕА, продажи новых автобусов в Европе в 2012 г. по сравнению с 2011 г. выросли всего на 197 ед. или 0,6 %. Ровно половина стран первой дюжины по сбыту новых автобусов ушла в минус. Среди этих стран по убывающей динамке лидирует Испания (–38,7 %). Далее следуют Италия (–30,4 %), Польша (–17,4 %), Чехия (–12,7 %), Франция (–10,9 %), Норвегия (–8,5 %). Лидеры по процентному росту – Румыния (952,5 %), Великобритания (31,9 %) и Нидерланды (21,7 %). Продажи выросли также в Австрии (19,9 %), Германии (1,9 %), Швеции (0,7 %). Всего в минувшем году в странах ЕС клиентам отгружено 33 890 ед. новых автобусов.

По оценкам экспертов, крупнейшими рынками сбыта пассажирских машин без пробега в текущем году останутся Великобритания (доля в 2012 г. – 21,3 %), Франция (17,9 %) и Германия (15,2 %). Италия и Испания имеют все шансы уменьшить рыночную долю, которая на начало текущего года составляла 6,3 и 4,9 % соответственно.

Российские реалии-2012

Члены Комитета производителей коммерческого транспорта Ассоциации европейского бизнеса (КПКТ АЕБ) показали небольшое снижение продаж новых автобусов – с 5 319 ед. в 2011 г. до 5 202 ед. в 2012-м (на 117 ед. или –2,2 %).

В то же время, по данным ГИБДД РФ, количество первичных регистраций новых автобусов в прошлом году снизилось на 213 ед. или на 1,2 %. В первой дюжине наиболее продаваемых брендов отрицательную динамику продаж показали ПАЗ (–1,9 %), Hyundai (–40,3 %), КАВЗ (–28,7 %), MAN (–29,4 %), Yutong (–28,2 %).

Положительную динамику в минувшем сезоне демонстрировали ЛИАЗ (10,6 %), МАЗ (127,1 %), «Богдан» (84,0 %). Рост продаж отмечен по брендам НефАЗ (8,1 %), Higer (9,1 %), «Волжанин» (23,2 %), Daewoo (15,8 %).

Хуже всего в минувшем году сбыт новых автобусов шел во II квартале, лучше – в IV-м. Тройку лидеров по объемам приобретения составили Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Продажи новых автобусов (за исключением малого класса, ПАЗ-3204 и ПАЗ-3205) в России, ед. (по данным АЕБ для членов КПКТ АЕБ)

Квартальные продажи автобусов в России в 2012 году, ед. (по данным АЕБ для членов КПКТ АЕБ)

Совокупные продажи всех новых автобусов в России, ед. (по данным регистрации ГИБДД РФ)

Продажи новых автобусов в регионах РФ, ед. (по данным регистрации ГИБДД РФ)

Сбыт в первом полугодии-2013

Рынок новых автобусов в январе-июне текущего года по отношению к первому полугодию прошлого года просел на 16 %, до 26,9 тыс. ед.

Отрицательная динамика коснулась большинства сегментов и, в частности, реализации отечественных автобусов (падение до 17,6 тыс. ед., –8,5 %). Объем рынка российских брендов потерял 5,3 % и зафиксирован на отметке 65,4 %.

Импорт пассажирских лайнеров с иголочки в первом полугодии текущего года рухнул в 1,9 раза, до 3,5 тыс. ед. Рыночная доля ввезенных автобусных иномарок подтаяла на 7,7 пункта, до 12,8 %. Практически на нет сошел ввоз подержанных лайнеров: он обвалился в 18 раз – границу пересекли только 127 автобусов, что отразилось на сжатии рыночной доли с 6,6 % до 0,5 %. Главным фактором такого расклада стало введение повышенной ставки утилизационного сбора.

Экспорт новых автобусов (без учета участников Таможенного союза) в первом полугодии  2013-го по отношению к аналогичному периоду годичной давности просел с 1 448 до 990 ед. И есть основания полагать, что подобная ситуация сохранится и во втором полугодии.

Рост продаж коснулся только иномарок российской сборки. В январе-июне 2013 г. их отгрузка достигла 5,7 тыс. ед., а объем рынка составил 21,3 % (плюс 9 пунктов по отношению к первому полугодию прошлого года). Динамика отгрузки клиентам составила 44,7 %.

Вместе с продажами пассажирских машин российских марок суммарная доля реализации новой техники с маркировкой «Сделано в России» выросла до 86,7 %, что на 4,3 % больше значений предыдущего отчетного периода. В структурной сетке продаж января-июня 2013 г. доминируют автобусы малого класса – их доля составляет 60 %.

Данные АО «АСМ-холдинг» хотя и отличаются от сведений из других источников, в целом подтверждают спад продаж. По этой информации, всего в январе-июне текущего года заказчикам отгружено 24 540  новых автобусов, что на 296 ед. или 1,4 % меньше показателей января-июня 2012-го. Лидером по оптовым продажам остается Горьковский автозавод с долей 25,67 % (ранее – 25,82 %). За ним следуют УАЗ (22,93 % против прежних 25,63 %) и ПАЗ (17,44 % против прежних 19,4 %). Выпуск микроавтобусов позволил существенно увеличить свое присутствие компаниям «Нижегородец» (с 10,16 до 15,14 %) и «Луидор» (с 7,96 до 11,06 %). Производитель автобусов большого и особо большого класса, ЛИАЗ, напротив, потерял часть рынка: его доля сузилась с 3,53 до 2,19 %. Прочие бренды суммарно потеснились с 7,66 до 5,57 % рынка.

Впрочем, в отчетной статистике по-прежнему есть нюансы. Например, учтены не все бренды, и информация порой взята не из первых рук, а из разных источников. Но даже при таком подходе очевидно: на финише года будут многочисленные перестановки: рынок хотя и падающий, но не замерший.